Odyssey Therapeutics Inc. a levé environ 304 millions de dollars lors d'une introduction en bourse (IPO) nettement élargie, un signal haussier pour un secteur des biotechnologies où l'appétit des investisseurs a été fluctuant. Les débuts réussis de la société témoignent d'un regain de confiance dans les entreprises au stade clinique dotées d'une plateforme scientifique solide.
Les détails de l'offre ont été annoncés dans un communiqué de presse de la société jeudi. Odyssey, qui sera cotée au Nasdaq sous le symbole ODTX, est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies auto-immunes et inflammatoires.
La société basée à Boston a vendu 15,5 millions d'actions au prix de 18 dollars chacune, levant ainsi 279 millions de dollars dans le cadre de son offre publique. Dans un placement privé simultané, une filiale de TPG Life Sciences Innovations a acheté près de 1,4 million d'actions au même prix, ajoutant 25 millions de dollars supplémentaires. L'opération donne à Odyssey une valeur boursière d'environ 850,6 millions de dollars et comprend une option de 30 jours permettant aux souscripteurs d'acheter jusqu'à 2,3 millions d'actions supplémentaires.
Le succès de cette opération suggère que la demande des investisseurs pour les sociétés de biotechnologie prometteuses reste robuste, ce qui pourrait encourager d'autres entreprises privées à envisager une cotation en bourse. Le capital levé offre à Odyssey une marge de manœuvre financière importante pour faire progresser son portefeuille de médicaments développés en interne, qui visent à cibler précisément la pathologie de plusieurs maladies inflammatoires dont les besoins ne sont pas satisfaits. Le premier programme de la société franchit déjà plusieurs étapes cliniques.
J.P. Morgan, TD Cowen et Cantor ont agi en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre.
Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.
