Nanobiotix, société de biotechnologie en phase clinique avancée, a suspendu la cotation de ses titres sur Euronext Paris pour réaliser une levée de fonds d'environ 75 millions d'euros destinée au financement de ses essais cliniques et de sa recherche.
Nanobiotix, société de biotechnologie en phase clinique avancée, a suspendu la cotation de ses titres sur Euronext Paris pour réaliser une levée de fonds d'environ 75 millions d'euros destinée au financement de ses essais cliniques et de sa recherche.
La société de biotechnologie Nanobiotix SA a suspendu la cotation de ses actions ordinaires sur Euronext Paris le 21 mai afin de finaliser le prix et l'allocation d'une offre globale d'un montant d'environ 75 millions d'euros (87 millions de dollars). Cette opération est cruciale pour l'entreprise qui cherche à financer son pipeline clinique avancé.
« Cette suspension de cotation intervient... afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l'annonce du prix de l'Offre Globale », a déclaré la société dans son communiqué de presse. La reprise de la cotation est prévue vers 15h30, heure de Paris.
L'offre globale, dirigée par Jefferies, TD Cowen et Stifel en qualité de teneurs de livre conjoints, comprend des American Depositary Shares (ADS) offertes aux États-Unis et une combinaison d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions pré-financés (pre-funded warrants) pour les investisseurs qualifiés en Europe et dans d'autres régions.
Le succès de la clôture et la fixation du prix de l'offre sont déterminants pour Nanobiotix, car ils fournissent le capital nécessaire pour faire progresser ses principaux produits candidats vers des essais cliniques de phase terminale. Le prix final déterminera le niveau de dilution de l'actionnariat et servira d'indicateur clé de la confiance des investisseurs dans l'approche thérapeutique du cancer basée sur la physique de la firme.
Selon une annonce préalable du 20 mai, Nanobiotix a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de son principal produit candidat, NBTXR3. Une part importante sera allouée à son essai mondial de phase 3 en cours, NANORAY-312, pour le traitement du carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé. Les fonds soutiendront également d'autres programmes cliniques et précliniques actuels et futurs, tout en finançant le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
La suspension des transactions a débuté à l'ouverture du marché à Paris à 9h00 CEST le 21 mai. La structure de l'offre permet la participation des investisseurs particuliers et institutionnels américains via des ADS cotées sur le Nasdaq, où Nanobiotix est cotée sous le symbole NBTX, et des investisseurs qualifiés européens sur son marché national Euronext Paris. Les bons de souscription d'actions pré-financés offrent une structure d'investissement alternative au sein de la tranche internationale de l'opération. La reprise de la cotation est synchronisée avec l'ouverture du marché américain, permettant une réflexion harmonisée du nouveau prix sur les deux places boursières.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
