MICOT PHARMA-B fixe son IPO à Hong Kong entre 18,2 et 21 HKD, soutenue par EVEREST MED

MICOT PHARMA-B (02335.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong lundi, proposant 58,1 millions d'actions à un prix compris entre 18,2 et 21 HKD pièce.

« L'IPO a attiré trois investisseurs de base qui ont collectivement souscrit pour environ 449 millions HKD d'actions », a indiqué la société de biotechnologie dans son dossier déposé auprès de la bourse.

L'offre mondiale comprend 58,05 millions d'actions H, dont 5,81 millions d'actions — soit 10 % — réservées aux investisseurs particuliers de Hong Kong et 52,25 millions d'actions destinées au placement international. Chaque lot de négociation est de 200 actions, nécessitant des frais d'entrée d'environ 4 242,36 HKD. Les investisseurs de base, dont la société d'esthétique médicale EVEREST MED (01952.HK), se sont engagés à hauteur de 449 millions HKD, représentant environ 39,5 % du total des actions offertes au prix médian de 19,6 HKD.

L'introduction en bourse devrait générer un produit net d'environ 1,07 milliard HKD au prix médian. Les négociations sur le Main Board de la Bourse de Hong Kong devraient commencer le mercredi 24 juillet, la période de souscription courant jusqu'au jeudi 18 juillet.

La société n'a pas divulgué la répartition de l'utilisation du produit ni les chefs de file de l'émission dans le dossier initial. Le prix confère à MICOT PHARMA-B une valorisation boursière qui sera testée lorsque les échanges débuteront la semaine prochaine. Les investisseurs surveilleront la performance du premier jour de négociation le 24 juillet pour y déceler des signaux de la demande institutionnelle pour les introductions en bourse du secteur biotechnologique à Hong Kong.

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