Points clés :
Le placement international du mineur d'or indonésien MERDEKAGOLD-DRS (06228.HK) a enregistré une sursouscription de plus de 11 fois, selon des sources de marché.
L'opération a attiré des investisseurs institutionnels de qualité, des compagnies d'assurance et des institutions financières chinoises, indiquent des sources de marché. Les hedge funds n'ont reçu que des allocations très limitées, la demande des investisseurs institutionnels de long terme ayant évincé les acteurs de plus court terme.
Les résultats finaux d'allocation restent sujets à confirmation à l'issue du processus de constitution du carnet d'ordres, précisent les sources. La société n'a pas encore divulgué le prix d'offre, le montant de l'opération ni la date de cotation.
MERDEKAGOLD est une société d'extraction aurifère basée en Indonésie qui cherche à s'introduire en bourse sur la place de Hong Kong. Cette forte sursouscription témoigne de l'appétit des investisseurs pour une exposition au secteur aurifère via les cotations hongkongaises, les cours de l'or restant élevés dans un contexte d'incertitude économique mondiale.
La fixation du prix déterminera la valeur d'entreprise de la société par rapport à ses pairs du secteur aurifère, tels que Zijin Mining Group et Shandong Gold Mining, tous deux cotés à Hong Kong. Les premiers échanges sur le HKEX permettront de mesurer si la demande institutionnelle se traduit par un soutien après l'introduction. Les investisseurs suivront de près les détails finaux de prix et d'allocation une fois le processus de constitution du carnet d'ordres achevé.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
