Merdeka Gold cherche jusqu'à 2,39 milliards HK$ lors de son introduction en bourse à Hong Kong

Merdeka Gold Resources cherche à lever jusqu'à 2,39 milliards HK$ lors de son introduction en bourse à Hong Kong, en offrant 89,7 millions de certificats de dépôt à un prix maximal de 26,60 HK$ l'unité.

Glencore, Trafigura Group et Mercuria Energy Group sont en discussions pour agir en tant qu'investisseurs de référence dans l'opération, ont indiqué des personnes proches du dossier. Les investisseurs de référence reçoivent généralement des allocations garanties en échange d'engagements de conservation, ce qui contribue à réduire les risques de l'opération pour l'émetteur.

Le mineur d'or indonésien prévoit de s'inscrire sur le tableau principal de la Bourse de Hong Kong le 26 juin. L'opération pourrait lever jusqu'à 305 millions de dollars US au sommet de la fourchette indicative, selon le document d'information publié le 17 juin.

Une introduction en bourse réussie permettrait de tester l'appétit des investisseurs pour l'exposition au secteur aurifère à Hong Kong, où les introductions en bourse dans le secteur minier se sont faites rares ces dernières années. Le prix sera finalisé avant les débuts du 26 juin, et la liste définitive des investisseurs de référence devrait être annoncée à l'approche de cette date.

La société n'a pas divulgué le ticker proposé, la ventilation de l'utilisation du produit ni les chefs de file de l'opération dans le document d'information. L'offre est structurée sous forme de certificats de dépôt de Hong Kong, un véhicule de cotation qui permet aux sociétés étrangères de négocier en bourse sans cotation primaire d'actions.

La participation potentielle de Glencore élargirait son exposition à l'or parallèlement à ses activités principales dans les métaux industriels et l'énergie, selon des articles de presse. Les discussions sont en cours et l'ampleur de tout engagement pourrait encore changer, ont déclaré les sources.

Pour les investisseurs, l'opération offre une exposition à la production aurifère indonésienne à un moment où les prix du lingot restent élevés. La première journée de négociation le 26 juin permettra de déterminer si la demande institutionnelle correspond à l'intérêt exprimé par certains des plus grands négociants en matières premières de la planète.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.