La société Lincoln International, basée à Chicago, a lancé la tournée de présentation de son introduction en bourse, recherchant une valorisation allant jusqu'à 2 milliards de dollars dans ce qui constituerait l'une des plus importantes cotations de banques d'investissement américaines en près de deux décennies. Le cabinet cherche à lever jusqu'à 421 millions de dollars.
Lincoln International est un conseiller en banque d'investissement de confiance pour les propriétaires d'entreprises et les hauts dirigeants des principales sociétés de capital-investissement et de leurs sociétés de portefeuille, ainsi que pour les entreprises publiques et privées du monde entier, selon un communiqué de la société. Fondé en 1996, le cabinet compte environ 1 400 professionnels répartis dans 14 pays.
La banque d'investissement axée sur le marché intermédiaire et ses actionnaires vendeurs proposent 21 049 988 actions ordinaires de classe A, dont le prix est compris entre 18 $ et 20 $ l'unité. Sur le total des actions, 20,6 millions sont proposées par Lincoln, les actionnaires existants vendant les 445 942 restants. Les actions devraient être négociées sur le New York Stock Exchange sous le symbole « LCLN ».
Cette offre est un événement rare dans le secteur financier et un test significatif pour le marché des introductions en bourse. Les introductions en bourse de banques d'investissement à New York ont été peu fréquentes au cours des deux dernières décennies, l'offre prévue par Lincoln devant figurer parmi les plus importantes depuis l'introduction en bourse de 855 millions de dollars de Lazard en 2005, selon les données de Dealogic citées par Reuters. D'autres banques spécialisées comme Moelis et Houlihan Lokey sont entrées en bourse respectivement en 2014 et 2015.
Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre proposée. BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets et Evercore ISI agissent également en tant que teneurs de livre.
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à l'introduction en bourse proposée a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore été déclarée effective. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement.
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