Points clés à retenir :
Life & Banc Split Corp. (TSX : LBS.PR.A) a finalisé une émission de trésorerie d'actions privilégiées, levant un produit brut d'environ 76,4 millions de dollars pour le fonds d'investissement.
L'offre, qui s'est clôturée le 30 avril, a fixé le prix des actions privilégiées à 10,50 $ chacune, structurées pour offrir un rendement annualisé de 6,9 %. Ce placement réussi intervient alors que les actions ordinaires du fonds (TSX : LBS) ont récemment touché un sommet de 52 semaines à 12,15 $.
Un syndicat d'agents dirigé par RBC Marchés des Capitaux, CIBC Marchés des Capitaux, Banque Nationale Financière Inc. et Banque Scotia a géré l'émission. Le portefeuille du fonds est composé d'actions ordinaires des six plus grandes banques du Canada — dont la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion — et de quatre grandes compagnies d'assurance-vie, telles que la Financière Manuvie et la Financière Sun Life.
L'injection de capitaux issus de l'offre devrait être déployée dans son portefeuille de géants canadiens des services financiers. Les nouvelles actions privilégiées seront négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole existant LBS.PR.A.
Le fonds investit sur une base approximativement équipondérée dans les dix sociétés suivantes :
La clôture de l'offre fournit au fonds de nouveaux capitaux pour gérer sa stratégie d'investissement axée sur les institutions financières de base du Canada. Les investisseurs surveilleront la manière dont le fonds utilise les produits et si les actions peuvent maintenir leur performance, les prochains états financiers fournissant un aperçu supplémentaire de la stratégie du fonds.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
