KEYTOP PARKING lance son introduction en bourse à Hong Kong à 39,55 HKD, visant 340 millions de HKD

KEYTOP PARKING (02272.HK), un opérateur d'espaces de stationnement intelligents, a lancé son introduction en bourse à Hong Kong à 39,55 HKD par action, visant un produit net d'environ 340 millions de HKD.

La société propose environ 10,11 millions d'actions H sur le Main Board, dont 10 % sont alloués à l'offre publique à Hong Kong et 90 % au placement international. Les frais d'entrée pour un lot de 60 actions sont d'environ 2 396,92 HKD.

La période de souscription s'étend du 17 juin au 23 juin, et la négociation devrait débuter le 26 juin. CICC et CMBC Capital agissent en tant que co-sponsors de l'introduction en bourse.

Sur la base du prix d'offre, l'opération valorise la société à une valeur d'entreprise qui sera testée par rapport à ses pairs comparables du secteur du stationnement intelligent et de la gestion immobilière cotés à Hong Kong. La société n'a pas divulgué d'investisseurs de référence, de taux de sursouscription ni la répartition de l'utilisation du produit à la date de l'annonce.

L'introduction en bourse intervient alors que le marché des introductions en bourse de Hong Kong montre des signes de reprise après un ralentissement prolongé. KEYTOP PARKING exploite des places de stationnement intelligentes dans les villes chinoises, un créneau au sein du secteur plus large des services immobiliers. Les comparaisons entre pairs dépendront des multiples de valorisation finals divulgués dans le prospectus.

Le prix confère à la société une capitalisation boursière qui sera déterminée lors de l'introduction en bourse. La première journée de négociation le 26 juin permettra de tester la demande institutionnelle pour cet opérateur de stationnement intelligent sur un marché qui digère encore un flux de nouvelles introductions en bourse.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.