Signe fort de l'appétit des investisseurs pour les nouveaux acteurs du marché des médicaments de perte de poids, Kailera Therapeutics Inc. a fixé le prix d'une introduction en bourse plus importante que prévu pour lever 625 millions de dollars.
La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, a vendu 39 062 500 actions au prix de 16 dollars chacune, selon un communiqué de la société publié jeudi. Kailera avait initialement prévu d'offrir 33,33 millions d'actions dans une fourchette de 14 $ à 16 $. L'augmentation de la taille de l'opération et la fixation du prix dans le haut de la fourchette témoignent d'une demande importante pour cette société de biotechnologie au stade clinique.
Cette offre est l'une des plus importantes pour une société de biotechnologie depuis plusieurs années, s'ajoutant au récent rebond des introductions en bourse dans ce secteur. La société sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole KLRA.
Le produit de l'opération, combiné à la trésorerie existante issue de plus d'un milliard de dollars de financements en capital-risque antérieurs, sera utilisé pour défier les acteurs établis sur le marché très concurrentiel des soins contre l'obésité. Les fonds sont destinés à faire progresser un quatuor de traitements contre l'obésité sous licence de la société chinoise Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, y compris son principal candidat, le ribupatide.
Kailera prévoit d'allouer environ 625 millions de dollars pour financer trois essais mondiaux de phase 3 en cours pour sa version injectable du ribupatide, un double agoniste GLP-1/GIP. Un montant supplémentaire de 150 millions de dollars est prévu pour soutenir le développement d'une forme orale du même médicament, avec des essais de phase 3 prévus pour débuter en 2028. La société fait également progresser deux autres candidats, KAI-7535 et KAI-4729, dans le cadre d'essais à des stades plus précoces.
La société a été lancée en 2024 avec un tour de table de série A de 400 millions de dollars et a levé 600 millions de dollars supplémentaires lors d'un tour de série B en 2025, ce qui en fait l'une des startups biotechnologiques les mieux financées de ces dernières années.
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