Selon des conditions consultées par Reuters, un syndicat de banques de Wall Street dirigé par JPMorgan Chase & Co. a augmenté un programme de prêt pour Warner Bros. Discovery à plus de 10 milliards de dollars, une mesure destinée à refinancer la dette avant sa fusion prévue avec Paramount Skydance. L'accord offre une assise financière solide pour ce qui pourrait être l'une des plus grandes fusions de médias de l'histoire.
Le financement comprend un prêt à terme en dollars américains qui a été presque doublé pour atteindre 9 milliards de dollars, contre 5 milliards initialement, tandis qu'un prêt existant de 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) est resté inchangé. Le groupe de teneurs de livres sur la transaction souligne le soutien bancaire mondial pour l'accord, notamment Barclays, BNP, Deutsche Bank, NatWest, RBC, UBS, Wells Fargo et Goldman Sachs.
Cet arrangement financier important est une étape cruciale alors que Paramount avance dans son acquisition de Warner Bros. Discovery, une transaction évaluée à environ 110 milliards de dollars. La fusion combinerait les vastes actifs médiatiques de Paramount, notamment le réseau CBS, MTV et Comedy Central, avec les propriétés de Warner Bros. Discovery telles que CNN, TNT et Food Network. L'accord aurait été signé après que le soumissionnaire rival Netflix a refusé d'augmenter son offre.
Bien que le financement signale la confiance de Wall Street, la méga-fusion devrait faire l'objet d'un examen réglementaire important. Un groupe de sénateurs démocrates a récemment envoyé une lettre à la Commission fédérale des communications (FCC) mettant en garde contre le risque d'influence étrangère dans l'entité combinée, ce qui pourrait créer des obstacles à l'approbation de l'accord. La transaction est lucrative pour ses conseillers, JPMorgan ayant déjà perçu des honoraires signalés à 189 millions de dollars liés aux accords relatifs à Warner Bros.
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