Ives prévoit un déploiement majeur de l'IA en 2026 pour 3 géants de la tech après la chute des cours

L'adoption de l'IA en entreprise s'accélère rapidement, passant de programmes pilotes à un déploiement à grande échelle, ce qui crée une opportunité d'achat pour des géants du logiciel tels que Microsoft, Salesforce et ServiceNow après une récente chute du marché, selon une nouvelle note d'analyste de Wedbush. Les vérifications de la firme indiquent que 2026 s'annonce comme une année majeure de déploiement pour l'IA d'entreprise.

« Après des semaines de vérifications dans le secteur, le message des DSI est clair : l'adoption de l'IA passe rapidement de l'expérimentation au déploiement », a déclaré Dan Ives, directeur général chez Wedbush Securities, dans une note aux clients le 8 avril.

Les perspectives optimistes d'Ives reposent sur des conversations avec des directeurs des systèmes d'information qui identifient et mettent activement en œuvre des cas d'utilisation de l'IA. Ce point de vue est soutenu par des données sectorielles plus larges, comme un récent rapport de Cisco révélant que 61 % des organisations industrielles utilisent déjà l'IA dans leurs opérations réelles, 20 % signalant des déploiements matures et à grande échelle. Le commentaire suggère que le sentiment négatif dans le secteur du logiciel a négligé le rythme tangible de l'intégration de l'IA.

Pour les investisseurs, cela signale que la fenêtre d'opportunité pour agir sur le cycle de déploiement de l'IA pourrait se refermer. Le commentaire de Wedbush pourrait déclencher un rebond des actions de logiciels cloud et d'IA, alors que le marché recalibre ses attentes, passant d'une focalisation sur la formation à l'IA de haut niveau à la phase lucrative de déploiement et de monétisation en entreprise.

De l'expérimentation à l'échelle de l'entreprise

Le cœur de la thèse d'investissement est la transition de l'IA en tant qu'outil théorique vers un composant opérationnel central. Selon Ives, les entreprises dépassent la phase initiale de découverte et intègrent désormais l'IA dans leurs flux de travail de base. Ce changement devrait débloquer de nouvelles sources de revenus et des gains d'efficacité pour les plateformes logicielles qui le permettent.

Cette tendance n'est pas isolée à un seul secteur vertical. Les données du rapport « État de l'IA industrielle » de Cisco montrent que 83 % des entreprises industrielles prévoient d'augmenter leurs dépenses en IA, soulignant un engagement généralisé à financer ces déploiements. Le rapport, qui a interrogé plus de 1 000 leaders des technologies opérationnelles, a révélé que des cas d'utilisation tels que la maintenance prédictive, l'automatisation des processus et la prévision énergétique apportent déjà des avantages mesurables.

Des lacunes subsistent en matière d'infrastructure et de sécurité

Alors que le boom de l'IA tiré par les logiciels s'accélère, son rythme sera dicté par la préparation de l'infrastructure sous-jacente. La même étude de Cisco souligne que la mise à l'échelle de l'IA n'est pas seulement un défi logiciel. Environ 40 % des dirigeants industriels ont cité la cybersécurité comme le plus grand obstacle à l'expansion de leurs initiatives d'IA.

De plus, 97 % des organisations s'attendent à ce que les charges de travail liées à l'IA augmentent les demandes sur leur infrastructure réseau, plus de la moitié anticipant un besoin de connectivité et de fiabilité accrues. Cela suggère que les entreprises fournissant du matériel réseau et des solutions de cybersécurité, comme Cisco, sont bien positionnées pour bénéficier des effets de second ordre de la vague de déploiement de logiciels d'IA menée par des firmes comme Microsoft et Salesforce.

Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.