Inspire Brands, le propriétaire des géants de la restauration rapide Dunkin' et Arby's soutenu par Roark Capital, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, visant à lever jusqu'à 2 milliards de dollars sur un marché des introductions en bourse de consommation en pleine renaissance.
« Inspire Brands prévoit d'utiliser le produit net de l'offre proposée pour rembourser la dette en cours au titre de sa facilité de prêt à terme existante et pour payer les frais et dépenses de l'offre », a déclaré la société dans un communiqué, confirmant le dépôt.
La société basée à Atlanta, qui exploite un portefeuille de plus de 33 000 restaurants, dont Sonic Drive-In et Buffalo Wild Wings, a réalisé son dernier mouvement majeur sur le marché avec son acquisition de Dunkin' Brands pour 11,3 milliards de dollars en 2020. Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix pour l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, selon le communiqué.
Ce dépôt teste l'appétit des investisseurs pour les actions de restauration dans un contexte de signes de pression sur les dépenses de consommation, des géants comme McDonald's et Domino's citant des vents contraires. Cependant, des débuts réussis pour Inspire signaleraient une réouverture plus large de la fenêtre d'introduction en bourse pour les marques de consommation, après une année 2025 calme, rejoignant une série récente de cotations de sociétés telles que Jersey Mike's et Tailored Brands.
Le marché des introductions en bourse dégèle
L'initiative d'Inspire Brands est la dernière d'une série de dépôts confidentiels suggérant que les entreprises sont de plus en plus confiantes à l'idée de solliciter les marchés publics après une année 2025 atone. La fenêtre d'introduction en bourse pour les entreprises de biens de consommation a commencé à s'ouvrir cette année, les investisseurs faisant abstraction des vents contraires précédents qui avaient freiné l'appétit pour de nouvelles cotations.
Bloomberg News a rapporté en mars qu'une introduction en bourse pour Inspire Brands pourrait lever environ 2 milliards de dollars. La société a été formée en 2018 par la société de capital-investissement Roark Capital, qui a rassemblé un vaste portefeuille de chaînes de restaurants bien connues sous l'égide d'Inspire. Le produit de l'offre publique est principalement destiné au remboursement de la dette, une stratégie courante pour les entreprises soutenues par du capital-investissement cherchant à désendetter leur bilan après une période de croissance par acquisition.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
