IDEAYA Biosciences a fixé le prix d'une offre publique de 300 millions de dollars d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés à 27,00 $ par action. Les actions ont chuté de 8,5 % dans les échanges après Bourse, le marché intégrant une dilution. Cette levée de capitaux finance le pipeline d'oncologie de précision de la société, notamment son candidat principal IDE397.
IDEAYA Biosciences Inc. a fixé lundi le prix d'une offre publique souscrite de 300 millions de dollars d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés, entraînant une baisse de 8,5 % de l'action dans les échanges après Bourse, les investisseurs intégrant une dilution liée à cette levée de capitaux.
La société d'oncologie de précision basée à South San Francisco vend 5 555 556 actions à 27,00 $ chacune et 5 555 576 bons de souscription préfinancés à 26,9999 $ par bon, selon un communiqué. Les bons de souscription préfinancés, qui permettent aux détenteurs d'acheter une action à 0,0001 $ chacun, sont proposés à certains investisseurs en lieu et place d'actions ordinaires. Les souscripteurs disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 666 669 actions supplémentaires, soit environ 45 millions de dollars.
« Le produit net sera utilisé pour le fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise, notamment pour financer nos activités de recherche et développement », a déclaré la société dans son prospectus. IDEAYA n'avait pas encore divulgué sa position de trésorerie après cette levée, bien que son dernier dépôt trimestriel ait montré une visibilité suffisante pour financer ses activités jusqu'en 2027.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS Investment Bank et Cantor agissent en tant que chefs de file conjoints, avec Wedbush PacGrow comme chef de file principal. L'offre devrait être clôturée le 10 juin, sous réserve des conditions habituelles.
IDEAYA est spécialisée dans l'oncologie de précision, développant des médicaments à petites molécules ciblant les voies de létalité synthétique et des conjugués anticorps-médicaments pour les tumeurs solides présentant des facteurs génétiques spécifiques. La létalité synthétique exploite les vulnérabilités génétiques des cellules cancéreuses — lorsqu'une tumeur présente une mutation dans un gène, l'inhibition d'un second gène tue le cancer tout en épargnant les tissus sains. Le candidat principal d'IDEAYA, l'IDE397, un inhibiteur de MAT2A, est en essais de phase 2 pour les tumeurs solides avec délétion MTAP, une altération génétique présente dans environ 15 % de tous les cancers, y compris le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du pancréas. La société dispose également de programmes en phase précoce ciblant PARG, WRN et Pol Theta, chacun ciblant des populations de patients distinctes définies par des biomarqueurs spécifiques.
La levée de 300 millions de dollars renforce le bilan d'IDEAYA alors qu'elle fait progresser l'IDE397 vers d'éventuels essais d'enregistrement et élargit son pipeline de conjugués anticorps-médicaments. Les sociétés de biotechnologie à ce stade ont généralement besoin de capitaux substantiels pour financer le développement clinique avancé, et cette offre offre à IDEAYA une flexibilité financière pour les multiples lectures de données attendues au cours des 12 à 18 prochains mois.
L'action a clôturé lundi à 31,48 $, en hausse de 11 % en séance régulière, avant de chuter à 28,81 $ après Bourse. Le titre a baissé de 8,9 % depuis le début de l'année, conférant à IDEAYA une capitalisation boursière d'environ 2,6 milliards de dollars au cours de clôture. La baisse après Bourse suggère que le marché considère l'offre comme dilutive à court terme, bien que l'injection de capitaux réduise le risque de financement pour les programmes cliniques de la société.
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