HQVT fixe son IPO à Hong Kong à 7,2 HKD par action, vise un produit net de 537 millions HKD

HQVT (01392.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong à 7,2 HKD par action, visant un produit net d'environ 537 millions HKD.

La société prévoit d'offrir 85,2 millions d'actions H, dont environ 10 % réservées à l'offre publique à Hong Kong et 90 % au placement international, selon son prospectus de cotation. Sur la base d'un lot de 500 actions, les frais d'entrée par lot s'élèvent à 3 636,31 HKD.

La période de souscription a débuté aujourd'hui (11 juin) et se clôturera à midi le mardi 16 juin. La négociation devrait débuter le 22 juin sur le Main Board. Les co-sponsors de l'introduction en bourse sont CMBC Capital et SPDB International.

La société n'a pas divulgué d'investisseurs de référence ni la ventilation de l'utilisation du produit dans son dépôt initial. Le taux de sursouscription pour les tranches de détail et institutionnelles sera déterminé après la clôture de la période de souscription.

Au prix de l'offre, HQVT affiche une capitalisation boursière implicite d'environ 2,4 milliards HKD. La première journée de négociation le 22 juin permettra de tester la demande institutionnelle pour le titre nouvellement coté.

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