Lancement de quatre portefeuilles co-marqués pour les investisseurs aisés
Goldman Sachs Asset Management et T. Rowe Price ont lancé la première phase de leur alliance stratégique le 16 décembre 2025, en introduisant quatre portefeuilles modèles co-marqués. Ces nouvelles offres, distribuées via la plateforme de compte géré unifié (UMA) de GeoWealth, fournissent aux conseillers en investissement enregistrés (RIA) des solutions d'investissement diversifiées pour les clients aisés et à valeur nette élevée. Les produits initiaux comprennent un portefeuille ETF dynamique, un portefeuille ETF dynamique fiscalement optimisé, un portefeuille hybride dynamique et un portefeuille hybride dynamique fiscalement optimisé, qui combinent des fonds communs de placement et des ETF des deux entreprises.
Un cinquième modèle, le « Portefeuille à valeur nette élevée », devrait être lancé au premier semestre 2026. Ce portefeuille intégrera des stratégies plus sophistiquées, y compris l'indexation directe et des fonds alternatifs à long terme, spécifiquement pour les personnes à valeur nette élevée. La collaboration tire parti de l'équipe Multi-Asset Solutions de Goldman et de l'expertise de T. Rowe Price en matière de retraite et de gestion de patrimoine.
Le partenariat fait suite à l'investissement stratégique d'un milliard de dollars de Goldman
Le lancement des produits découle d'une alliance stratégique annoncée en septembre 2025, lorsque Goldman Sachs a réalisé un investissement d'un milliard de dollars dans T. Rowe Price pour développer conjointement de nouveaux produits. Le partenariat vise à élargir l'offre dans le canal de la gestion de patrimoine en combinant les forces des deux institutions. Au cours des six derniers mois, l'action de Goldman Sachs (GS) a significativement surperformé l'industrie, gagnant 42,4 % par rapport à la croissance de 25 % de l'industrie. Sur la même période, l'action de T. Rowe Price (TROW) a sous-performé l'industrie, augmentant de 13,1 %.
