Points clés :
Firefly Aerospace a fixé le prix de son offre secondaire à 48 $ l'action mardi, levant 192 millions de dollars pour la société tandis que les actionnaires vendeurs empochent 384 millions de dollars dans le cadre d'une transaction valorisant l'offre totale à 576 millions de dollars.
La société spatiale et de défense basée à Cedar Park, au Texas, propose 4 millions d'actions ordinaires, les actionnaires vendeurs offrant 8 millions d'actions supplémentaires, selon un document réglementaire. Les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,8 million d'actions supplémentaires au prix de l'offre, moins les remises et commissions de souscription.
« Le produit net sera utilisé à des fins générales, notamment pour soutenir la croissance de notre activité principale et les programmes et initiatives récemment attribués », a déclaré Firefly dans son prospectus. La société ne recevra aucun produit de la vente d'actions par les actionnaires vendeurs.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que teneurs de livre principaux pour l'offre, dont la clôture est prévue le 1er juin. La participation des actionnaires vendeurs — représentant les deux tiers de l'offre de base — suggère une monétisation des initiés à un moment où le titre s'est envolé après une série de victoires de contrats.
L'offre intervient après une période chargée pour Firefly, qui est entrée en bourse sur le Nasdaq sous le ticker FLY. Plus tôt ce mois-ci, la société a remporté un sous-contrat de 75 millions de dollars avec le JPL de la NASA pour livrer des drones au pôle sud de la Lune dans le cadre du programme MoonFall. Sa filiale SciTec a également obtenu des contrats avec l'Air Force Research Laboratory et l'initiative Golden Dome de l'U.S. Space Force pour le développement d'algorithmes avancés et la défense antimissile spatiale.
Fondée en 2017, Firefly est la première entreprise commerciale à avoir lancé un satellite en orbite avec un préavis d'environ 24 heures et la première à avoir réussi un atterrissage sur la Lune. Ses installations d'ingénierie, de fabrication et d'essai sont regroupées dans le centre du Texas, soutenant ses lanceurs de petite et moyenne envergure, ses atterrisseurs lunaires et ses véhicules orbitaux.
L'offre secondaire dilue les actionnaires existants mais renforce le bilan de la société pour son portefeuille croissant de contrats gouvernementaux et de défense. Avec l'U.S. Space Force et la NASA comme clients clés, Firefly se positionne comme un entrepreneur principal dans le segment spatial réactif — un marché qui a attiré un financement gouvernemental accru dans un contexte de concurrence géopolitique croissante en orbite.
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