Points clés :
Le développeur d'énergie géothermique Fervo Energy a lancé sa tournée de présentation (roadshow) pour une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait lever jusqu'à 1,33 milliard de dollars, alors que l'entreprise cherche à capitaliser sur la forte hausse de la demande d'électricité fiable et sans carbone pour les centres de données.
"Fervo Energy fournit une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 grâce au déploiement à grande échelle de systèmes géothermiques améliorés", a déclaré la société dans son annonce officielle.
La société basée à Houston prévoit d'offrir 55 555 555 actions ordinaires de classe A à un prix compris entre 21,00 $ et 24,00 $ par action. Les souscripteurs, dont les teneurs de livre conjoints J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays, disposent d'une option pour acheter 8,3 millions d'actions supplémentaires. Dans le haut de la fourchette, l'offre donnerait à Fervo une capitalisation boursière d'environ 6,5 milliards de dollars.
Cette offre est un test important pour le secteur de la géothermie avancée, qui promet la fiabilité des centrales électriques traditionnelles sans les émissions. Une introduction en bourse réussie pour Fervo, qui prévoit d'être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "FRVO", pourrait débloquer de nouveaux investissements dans des technologies fournissant une énergie propre et constante pour compléter les sources intermittentes comme le solaire et l'éolien.
Fervo a adapté des techniques de forage issues de l'industrie pétrolière et gazière, telles que le forage horizontal, pour les utiliser dans la production d'énergie géothermique. Cela lui permet d'accéder à la chaleur de roches profondes et imperméables qui étaient auparavant inaccessibles de manière rentable, offrant ainsi une approche plus évolutive de l'énergie géothermique.
L'entreprise disposera d'une structure d'actions à deux classes. À l'issue de l'introduction en bourse, les cofondateurs Tim Latimer (PDG) et Jack Norbeck (Directeur technique) détiendront toutes les actions de classe B, qui comportent 40 voix par action, leur conférant le contrôle d'environ 54,4 % des droits de vote de la société. Cette structure, courante chez les entreprises technologiques et celles dirigées par leurs fondateurs, garantit un contrôle stratégique à long terme.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
