Erasca s'envole après que son candidat anticancer affiche un taux de réponse de 62 %

(P1) Les actions d'Erasca Inc. ont bondi après que la société a publié des données préliminaires positives pour sa thérapie expérimentale contre le cancer, l'ERAS-0015, affichant un taux de réponse de 62 % chez certains patients atteints de cancer du poumon et fixant une nouvelle référence dans la catégorie difficile des tumeurs mutantes RAS. Ces résultats positionnent le médicament comme un traitement potentiellement « best-in-class » et un concurrent sérieux dans un domaine visé par de nombreuses entreprises de biotechnologie.

(P2) « Je suis enthousiasmé par les deux ensembles de données, mais je pense que les résultats pour le poumon sont plus définitifs à ce stade », a déclaré Jonathan Lim, PDG d'Erasca, à STAT. « Les résultats pour le pancréas sont en cours de maturation, mais ils sont très, très prometteurs. »

(P3) Les données préliminaires de phase 1 ont montré un taux de réponse objective non confirmé de 62 % chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ayant déjà reçu d'autres traitements. Dans un sous-groupe de patients atteints de cancer du poumon en échec à la fois de l'immunothérapie et de la chimiothérapie à base de platine, le taux de réponse a atteint 75 %. Le médicament a également réduit les tumeurs chez 40 % des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé, selon l'annonce de la société.

(P4) Ces données fournissent une preuve de concept précoce pour l'approche de « colle moléculaire » pan-RAS d'Erasca, une technologie conçue pour inhiber toutes les versions majeures de la famille des protéines RAS responsables du cancer. Avec une capitalisation boursière qui a grimpé à 6,68 milliards de dollars à la suite d'une envolée boursière de 1 446 % au cours de l'année écoulée, les investisseurs parient que ces résultats pourraient bouleverser le marché de plusieurs milliards de dollars des thérapies ciblant KRAS.

Une nouvelle approche pour une cible redoutable

Pendant des décennies, la famille des protéines RAS a été considérée comme « inattaquable » par les médicaments. Lorsqu'elles mutent, ces protéines restent bloquées en position « active », entraînant une croissance cellulaire incontrôlée dans bon nombre des cancers les plus mortels, notamment ceux du poumon, du pancréas et du côlon. L'ERAS-0015 d'Erasca est une petite molécule conçue pour agir comme une « colle moléculaire », forçant le propre mécanisme d'élimination des déchets de la cellule à marquer et à détruire ces protéines RAS défectueuses.

Contrairement aux inhibiteurs sélectifs de mutants qui ne ciblent qu'une seule mutation RAS spécifique, l'ERAS-0015 est un inhibiteur pan-RAS, conçu pour agir contre de multiples variantes de RAS. Cela pourrait lui donner une application plus large et potentiellement prévenir le développement d'une résistance au traitement. La société a indiqué que le médicament présente des propriétés de sécurité et de pharmacocinétique favorables, avec des réponses observées à des doses aussi faibles que huit milligrammes par jour.

Wall Street relève ses objectifs de cours

Les résultats positifs ont provoqué une vague de relèvements par les analystes. Stifel a porté son objectif de cours sur Erasca de 20 $ à 30 $, maintenant une recommandation d'achat. L'analyste Laura Prendergast a publié cette mise à jour après avoir rencontré la direction de l'entreprise, notant la confiance de la firme dans l'opportunité commerciale pour le cancer du poumon et sa stratégie pour le cancer du pancréas, où elle prévoit une combinaison de première ligne avec la chimiothérapie.

D'autres cabinets ont suivi, H.C. Wainwright portant son objectif à 20 $ et Jefferies réitérant un objectif de 21 $. Les analystes voient le profil de tolérance du médicament comme un différenciateur clé, en particulier pour les thérapies combinées. Les résultats se comparent également favorablement aux données du daraxonrasib, le médicament concurrent de Revolution Medicines, qui a récemment montré qu'il pouvait doubler la survie des patients atteints de cancer du pancréas.

Erasca a confirmé qu'elle dispose de suffisamment de liquidités pour financer ses opérations jusqu'au second semestre 2028, ce qui lui donne une marge de manœuvre substantielle pour faire avancer l'ERAS-0015 dans de nouveaux essais cliniques. La société prévoit de poursuivre une combinaison avec le cétuximab dans le cancer colorectal, élargissant ainsi l'empreinte potentielle du médicament.

Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.