EagleRock Land LLC a fixé le prix de son introduction en bourse à 18,50 $ par action, cherchant à lever près de 320 millions de dollars pour la société de gestion foncière du bassin permien alors qu'elle s'apprête à faire son entrée à la bourse de New York.
La société basée à Houston a proposé 17,3 millions d'actions de classe A, selon un communiqué publié mardi, après les avoir commercialisées entre 17,00 $ et 20,00 $ l'unité. Au prix de l'introduction en bourse, EagleRock affiche une capitalisation boursière d'environ 2,41 milliards de dollars. Les actions devraient commencer à être cotées mercredi sur le New York Stock Exchange sous le symbole « EROK ».
L'offre devrait être clôturée le 15 mai, sous réserve des conditions de clôture habituelles. EagleRock s'attend à recevoir un produit net d'environ 286,6 millions de dollars, ou 331,3 millions de dollars si les banques garantes exercent pleinement leur option d'achat de 2,595 millions d'actions supplémentaires. L'utilisation des fonds n'a pas été précisée dans le dossier.
L'introduction en bourse offre aux investisseurs un nouveau véhicule pour s'exposer au prolifique bassin permien, non pas par la production directe de pétrole et de gaz, mais via les redevances foncières et l'accès aux infrastructures. EagleRock possède ou contrôle environ 236 000 acres dans les sous-bassins du Delaware et de Midland, essentiels au développement énergétique et aux besoins d'infrastructure connexes.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays et J.P. Morgan agissent en tant que teneurs de livres principaux pour l'offre. Piper Sandler et Raymond James sont également teneurs de livres, tandis que Pickering Energy Partners, Stephens Inc. et Texas Capital Securities sont co-gestionnaires.
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