Points clés à retenir
Cytokinetics, Incorporated (Nasdaq : CYTK) a annoncé la fixation du prix d'une offre publique augmentée de ses actions ordinaires, prévoyant un produit brut d'environ 700 millions de dollars pour financer ses opérations et ses essais cliniques。
L'offre a été gérée par un syndicat de banques, avec Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Jefferies agissant en tant que teneurs de livres conjoints。
La société biopharmaceutique met en vente 9 859 155 actions au prix de 71,00 $ par action。Selon un communiqué de la société, les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 478 873 actions ordinaires supplémentaires au même prix。
La levée de fonds, qui devrait être clôturée le 8 mai, augmentera le nombre d'actions en circulation, ce qui entraînera probablement une pression à court terme sur le titre en raison de la dilution pour les actionnaires existants。
Le succès de cette levée de fonds pourrait renforcer la position financière de la société pour faire progresser son pipeline de nouveaux médicaments potentiels contre les maladies liées au dysfonctionnement du muscle cardiaque。Les investisseurs surveilleront l'utilisation efficace du capital dans le financement des essais pour des médicaments tels que l'omecamtiv mecarbil et l'ulacamten。
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement。
