(P1) Critical Metals Corp. (Nasdaq : CRML) a annoncé un projet d'acquisition d'European Lithium Ltd. (ASX : EUR) dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 835 millions de dollars, une initiative qui consolidera sa propriété du projet de terres rares de Tanbreez au Groenland.
(P2) « La transaction proposée est une combinaison logique qui repose sur une justification stratégique convaincante et devrait créer de la valeur pour les actionnaires de Critical Metals », a déclaré Critical Metals Corp. dans un communiqué.
(P3) Selon les termes de la lettre d'intention, les actionnaires d'European Lithium recevront 0,035 action de Critical Metals pour chaque action qu'ils détiennent. L'accord prévoit également que Critical Metals annule les 45 536 338 actions de CRML qu'European Lithium possède actuellement, ce qui représente environ 34 % des actions en circulation de Critical Metals et était valorisé à 540 millions de dollars au 22 avril 2026. Cette mesure devrait réduire la dilution des actionnaires et augmenter le flottant public de Critical Metals.
(P4) L'acquisition devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve de la signature d'un accord définitif et de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires. La transaction donnera à Critical Metals l'accès au solde de trésorerie de 306 millions d'AUD d'European Lithium et consolidera la propriété du projet Tanbreez, simplifiant ainsi son développement et son financement.
L'opération renforcera le bilan de Critical Metals, en combinant sa trésorerie autonome d'environ 124 millions de dollars avec la trésorerie et les titres négociables d'European Lithium. Cette force financière est destinée à accélérer le développement du projet Tanbreez. European Lithium détient également des titres négociables évalués à environ 11 millions de dollars.
La transaction est structurée sous la forme de deux « Schemes of Arrangement » interdépendants, couvrant les actions et les options cotées d'European Lithium. Une condition clé pour la finalisation de l'accord est qu'European Lithium doit maintenir un solde de trésorerie nette et d'actifs liquides d'au moins 330 millions d'AUD.
Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que conseiller financier de Critical Metals, avec Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Nova Legal comme conseillers juridiques. European Lithium a engagé Poynton Stavrianou comme conseiller financier et Steinepreis Paganin comme conseiller juridique.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
