Points clés :
La société d'impression 3D Creality (03388.HK) a lancé aujourd'hui son introduction en bourse à Hong Kong, visant à lever un produit net d'environ 1,272 milliard de HKD.
L'offre a bénéficié d'un soutien significatif, 15 investisseurs de référence, dont Taikang Life et CITIC Industrial, ayant souscrit collectivement pour environ 689 millions de HKD (88 millions de dollars) d'actions, selon le prospectus de la société.
Creality propose globalement 73,4276 millions d'actions H à un prix fixe de 18,8 HKD par action. Les actions seront négociées par lots de 150, ce qui porte le ticket d'entrée pour les investisseurs particuliers à environ 2 848,44 HKD. China International Capital Corp. (CICC) est le seul parrain de l'opération.
L'offre publique se déroulera d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, le 26, et l'action devrait faire ses débuts sur le marché principal de la bourse de Hong Kong le vendredi 29.
L'opération donne à Creality une injection importante de capitaux pour étendre ses produits et services d'impression 3D grand public à l'échelle mondiale. Le solide soutien des investisseurs de référence témoigne de la confiance des institutions dans les perspectives de croissance de l'entreprise. La performance boursière lors de la première journée de cotation vendredi prochain sera un test clé de l'appétit du marché pour le secteur de l'impression 3D.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
