Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Claude bondit de 848 % en mars sur fond de mutations du marché de l'IA

Selon un rapport de Bank of America, le chatbot Claude d'Anthropic a vu son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sur mobile exploser de 848 % sur un an en mars, signalant un défi majeur à la domination d'OpenAI alors que la croissance des utilisateurs de ChatGPT ralentit.

« La croissance de Claude s'apparente davantage à une cannibalisation des autres concurrents de l'IA qu'à une érosion du trafic de recherche principal de Google », ont déclaré les analystes de Bank of America dans leur note du 9 avril, maintenant une recommandation d'achat sur Alphabet.

Le rapport, citant des données de Similarweb et Sensor Tower, montre que les DAU mobiles de Claude ont atteint 9,7 millions, soit une augmentation de 129 % par rapport au mois précédent, tandis que son trafic web a bondi de 90 % pour atteindre 20 millions de visites quotidiennes. En revanche, le trafic web mondial de ChatGPT a chuté de 6 % d'un mois sur l'autre et ses DAU mobiles ont diminué de 13 millions. Gemini de Google a vu ses DAU mobiles croître de 332 % sur un an pour atteindre 89 millions.

Ce changement de dynamique pourrait alimenter les spéculations sur la valorisation d'Anthropic et intensifier la course aux investissements dans l'IA, où la part de marché stable de 90 % de Google dans la recherche offre une défense puissante et un entonnoir d'utilisateurs pour ses modèles Gemini. Le trafic quotidien combiné de toutes les plateformes d'IA émergentes reste inférieur à 2 % des 2,8 milliards de visites de Google.

Claude capte la dynamique des utilisateurs

La croissance explosive de Claude fait suite à une série de mesures stratégiques prises par son développeur, Anthropic. Les analystes de Bank of America attribuent cette poussée à l'adoption accélérée de fonctionnalités telles que Claude Code et de nouvelles capacités agentiques. Cela s'aligne sur la volonté d'Anthropic de s'étendre au-delà de sa base initiale d'ingénieurs logiciels.

Fondée en 2021 par sept anciens employés d'OpenAI avec un accent sur la sécurité de l'IA, Anthropic a récemment acquis une traction culturelle et commerciale significative. Le refus de la société d'accorder au Pentagone un accès illimité à ses modèles, suivi de l'annonce par OpenAI de son propre contrat avec le Pentagone, a entraîné un pic d'intérêt public. Les téléchargements de l'application Claude ont brièvement dépassé ceux de ChatGPT sur l'App Store d'Apple.

La sortie par l'entreprise de modèles tels que Opus, Sonnet et Haiku, ainsi que d'outils de travail comme Cowork, a également rendu sa technologie plus accessible pour des tâches non liées à la programmation, contribuant à ce que certains analystes ont appelé une « SaaSpocalypse » lors d'un bref mouvement de vente des actions de sociétés de logiciels.

Le fossé de Google dans la recherche reste solide

Alors que l'ascension de Claude semble se faire au détriment d'autres outils natifs de l'IA, l'activité principale de Google reste inchangée. Les données de Statcounter montrent que la part de marché mondiale de la recherche de Google était stable à 90,0 % en mars, en légère hausse de 24 points de base sur un an.

Cette stabilité, combinée à la forte croissance des utilisateurs de Gemini, sous-tend les perspectives positives de Bank of America sur Alphabet, pour laquelle elle maintient un objectif de cours de 370 $. Le rapport suggère que pour l'instant, la bataille principale concerne la première place parmi les chatbots IA dédiés, un combat qu'Anthropic, soutenu par des investisseurs tels que Google et Amazon, mène désormais plus efficacement contre OpenAI, soutenu par Microsoft.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.