Points clés à retenir
La société d'investissement privée CC Capital et One Investment Management ont finalisé l'acquisition d'Insignia Financial Ltd., retirant de la cote le plus grand gestionnaire de patrimoine d'Australie dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,9 milliards d'A$ (2,5 milliards de US$) afin d'accélérer la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise.
« Nous nous engageons à fournir le capital et l'expertise opérationnelle nécessaires pour accélérer la transformation et permettre à Insignia de mieux soutenir ses membres », a déclaré Chinh Chu, directeur général principal de CC Capital.
L'offre entièrement en numéraire de 4,80 A$ par action a été finalisée via un plan d'arrangement, garantissant 100 % d'Insignia. Le gestionnaire de patrimoine, qui comptait plus de 342 milliards d'A$ de fonds sous gestion et de conseil au 31 décembre 2025, sera retiré de la cote de l'Australian Securities Exchange (ASX). La transaction a reçu toutes les approbations nécessaires, y compris celles du Foreign Investment Review Board (FIRB) et de l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA).
L'acquisition par les investisseurs axés sur le long terme CC Capital et OneIM donne à Insignia la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre sa stratégie « Vision 2030 » à l'abri des pressions à court terme des marchés publics. Cette initiative témoigne d'un fort intérêt des capitaux privés pour le secteur australien de la retraite et de la gestion de patrimoine, les nouveaux propriétaires visant à créer de la valeur en améliorant les résultats pour les membres et les conseillers.
CC Capital, une société d'investissement privée basée à New York, est connue pour son horizon d'investissement à long terme, ce qui constitue une rupture avec le modèle typique du capital-investissement. La stratégie de la société consiste à financer les investissements par des sources de capitaux permanents, ce qui permet de se concentrer sur la création de valeur durable sur de longues périodes.
OneIM, un gestionnaire mondial d'investissements alternatifs fondé en 2022, apporte une expertise multi-actifs et une approche d'investissement flexible. Avec environ 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'implication de OneIM souligne l'intérêt mondial pour le paysage australien de la gestion de patrimoine.
Le PDG d'Insignia, Scott Hartley, a exprimé sa confiance dans le fait que la nouvelle structure d'actionnariat soutiendra la « Vision 2030 » de l'entreprise, qui vise à faire d'Insignia la société de gestion de patrimoine diversifiée leader et la plus efficace d'Australie. Le soutien de CC Capital et OneIM devrait fournir le capital nécessaire pour renforcer les capacités d'Insignia et offrir de meilleurs résultats à ses membres et parties prenantes.
La transaction a été soutenue par un ensemble de conseillers financiers et juridiques. Deutsche Bank Australia et Macquarie Capital ont agi en tant que conseillers financiers principaux pour CC Capital, Ashurst et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fournissant des conseils juridiques. Herbert Smith Freehills et Weil Gotshal & Manges LLP ont conseillé OneIM.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
