Zeng, de CATL : les centres de données IA pourraient consommer moins d'électricité, 80 % d'énergies renouvelables

Robin Zeng, fondateur du plus grand fabricant mondial de batteries, a minimisé les craintes selon lesquelles l'intelligence artificielle déclencherait une crise énergétique.

L'électricité nécessaire aux centres de données d'IA pourrait être bien inférieure aux hypothèses largement répandues, et la Chine a la capacité de respecter les nouvelles obligations imposant 80 % d'énergies renouvelables pour ces installations, selon le fondateur de CATL.

« L'énergie requise par les centres de données d'IA pourrait en réalité ne pas être aussi élevée qu'on l'imagine », a déclaré Robin Zeng, fondateur et président de CATL, lors du Forum économique mondial de l'été à Dalian, le 23 juin.

Même dans les pays dont la consommation électrique est la plus élevée au monde, la part consommée par les centres de données reste relativement faible, a indiqué M. Zeng. Les nouvelles politiques exigent que les centres de données s'approvisionnent à 80 % en énergies renouvelables, un objectif qu'il juge réalisable compte tenu de l'échelle industrielle de la Chine. Pour garantir un approvisionnement en énergie propre, des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle doivent être déployés avec une capacité suffisante et à des coûts inférieurs à ceux des sources d'énergie traditionnelles, a-t-il ajouté.

Les déclarations du président de Contemporary Amperex Technology Co., qui est cotée à la Bourse de Hong Kong sous le code 03750.HK, remettent en cause le discours dominant selon lequel la demande énergétique de l'IA submergerait les réseaux électriques. CATL, dont l'action a progressé de 2,5 % le 24 juin avec un volume de ventes à découvert de 400,8 millions de dollars, soit 26,4 % du chiffre d'affaires, profite directement du déploiement accru du stockage d'énergie lié à la construction de centres de données.

M. Zeng a également suggéré que de nombreux véhicules électriques en Chine pourraient être réutilisés comme infrastructure de calcul pour la production de tokens d'IA, en utilisant leurs batteries embarquées et leurs puces IA — un concept qui brouillerait la frontière entre le parc de VE et la capacité des centres de données. Cette idée positionne CATL non seulement comme un fournisseur de batteries, mais aussi comme un pont potentiel entre les secteurs du stockage d'énergie et de l'informatique IA, la plaçant en concurrence avec les opérateurs traditionnels de centres de données et les fabricants de puces tels que Nvidia.

L'obligation de 80 % d'énergies renouvelables pour les nouveaux centres de données représente un changement significatif dans l'approche de la Chine en matière d'infrastructure IA. Les centres de données traditionnels dépendent fortement de l'électricité produite à partir du charbon, mais cette nouvelle exigence contraindrait les opérateurs à associer la production renouvelable au stockage par batteries pour garantir une disponibilité 24 heures sur 24. CATL, en tant que plus grand fabricant mondial de batteries, est bien positionné pour fournir les systèmes de stockage nécessaires pour répondre à cette exigence, entrant potentiellement en concurrence avec le Megapack de Tesla et les divisions de stockage d'énergie de BYD.

Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si la vision mesurée de M. Zeng sur la demande énergétique de l'IA modère les attentes en matière de dépenses d'infrastructure énergétique ou, au contraire, met en lumière l'ampleur du déploiement de stockage encore nécessaire. Si la demande d'électricité des centres de données croît plus lentement que prévu, la pression immédiate sur les services publics et les gestionnaires de réseau s'atténue. Mais l'obligation de 80 % d'énergies renouvelables crée néanmoins un moteur de demande structurelle pour le stockage par batteries, indépendamment du niveau absolu de consommation électrique. Les actions de CATL, en hausse de 2,5 % sur la journée, suggèrent que le marché considère l'opportunité du stockage comme l'emportant sur toute modération dans le récit de la demande énergétique liée à l'IA.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.