Points clés :
Contemporary Amperex Technology Co. a levé environ 5 milliards de dollars lors d'un placement d'actions à Hong Kong, vendant les titres au bas de sa fourchette de commercialisation pour financer son expansion mondiale.
Le géant chinois des batteries a vendu les actions au prix de 628,20 HKD l'unité, soit une décote de 7 % par rapport au dernier cours de clôture de 675,50 HKD, selon les termes de l'opération consultés par Bloomberg News et Reuters.
Le placement portait sur environ 62,4 millions de nouvelles actions H, pour un produit brut total d'environ 39,19 milliards HKD. L'offre était commercialisée dans une fourchette de prix allant de 628,20 HKD à 651,80 HKD par action.
Cette levée de fonds intervient alors que CATL cherche à verrouiller des capitaux avec des actions s'échangeant près de records historiques, en hausse d'environ 157 % depuis ses débuts à Hong Kong en mai 2025. Les fonds seront utilisés pour l'expansion des capacités mondiales, le développement de ses activités zéro carbone et la recherche et développement, selon la fiche de conditions.
CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, fournit les principaux constructeurs automobiles, notamment Tesla, BMW et Volkswagen.
La décision de lever des capitaux fait suite à une période de forte appréciation du cours de l'action, le titre de la société coté à Shenzhen ayant progressé d'environ 18,4 % depuis le début de l'année, ce qui lui donne une valorisation boursière d'environ 293,9 milliards de dollars, selon les données de LSEG.
Le placement intervient moins d'un an après que la société a levé environ 4,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, la plus importante au monde en 2025.
Les détails concernant les investisseurs de référence et les ratios de sursouscription pour le nouveau placement d'actions n'ont pas encore été divulgués.
Le succès de la tarification, bien qu'en bas de fourchette, donne à la société un capital important pour fortifier son leadership sur le marché face à la concurrence croissante sur le marché chinois des VE. Les investisseurs surveilleront désormais l'efficacité avec laquelle CATL déploie les nouveaux fonds pour soutenir sa trajectoire de croissance et étendre sa présence mondiale.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
