Un nouveau rapport de Citi Research sur l'adoption de l'IA en Chine révèle un marché à un point d'inflexion critique, caractérisé par une utilisation large mais superficielle, où Doubao de ByteDance a capturé un taux de pénétration dominant de 79 %. Les conclusions suggèrent que si l'engagement quotidien est élevé, une accélération de l'intégration profonde est imminente, promettant des impacts significatifs sur l'efficacité économique et les bénéfices des entreprises.
« Le comportement des utilisateurs intensifs signale qu'une accélération claire arrive », a noté le Citi Research Innovation Lab dans son rapport de mars 2026. « Le point d'inflexion pour que l'IA s'intègre profondément dans la vie économique approche, et son impact substantiel sur l'efficacité, le marché du travail et les bénéfices des entreprises devrait se libérer à un rythme plus rapide. »
L'enquête menée auprès de 1 800 utilisateurs montre que si 70 % d'entre eux utilisent quotidiennement des chatbots d'IA, le temps moyen passé n'est que de 49 minutes, avec seulement 5 % des utilisateurs dépassant deux heures par jour. Doubao de ByteDance arrive en tête avec un taux de pénétration de 79 % et un Net Promoter Score (NPS) de 54,4. Il est suivi par Yuanbao de Tencent avec 42 % de pénétration et un NPS de 28,3, et DeepSeek, qui a affiché une solide performance avec 37 % de pénétration et un NPS de 36,1 malgré un marketing limité.
Ce modèle d'adoption, même à ses débuts, se traduit par un gain d'efficacité potentiel de 1,8 % pour l'ensemble de l'économie chinoise, selon les calculs initiaux de Citi. À mesure que la confiance des utilisateurs et la complexité des applications augmentent dans une boucle de rétroaction positive, le rapport prévoit que les gains de productivité s'accéléreront, créant un vent arrière significatif pour les valorisations des plateformes leaders comme ByteDance et Tencent.
Une forte pénétration masque une utilisation superficielle
Les conclusions du rapport concordent avec les macro-données du China Internet Network Information Center (CNNIC), qui a fait état de 602 millions d'utilisateurs d'IA générative fin 2025. Cependant, cette large base d'utilisateurs ne passe en moyenne que six minutes par jour avec la technologie. Sur le plan économique, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a rapporté que les revenus de l'industrie de base de l'IA s'élevaient à environ 1 200 milliards de yuans en 2025, soit seulement 0,9 % du PIB de la Chine. L'enquête de Citi renforce cette image de « forte pénétration, utilisation superficielle », avec 83 % des répondants utilisant l'IA moins d'une heure par jour.
La guerre des plateformes montre une différenciation précoce
Alors que Doubao de ByteDance domine en nombre d'utilisateurs, porté par sa rapidité et sa facilité d'utilisation, les concurrents se taillent des niches distinctes. Selon l'enquête, les utilisateurs privilégient Yuanbao de Tencent pour sa fiabilité (57 % des utilisateurs), tandis que DeepSeek a été reconnu pour sa précision (66 %) et son raisonnement logique (58 %). Qwen (Tongyi) d'Alibaba mène dans les tâches créatives et émotionnelles. Cette différenciation suggère que le marché ne sera probablement pas un scénario de type « le gagnant rafle tout », permettant à des plateformes comme Alibaba et Tencent de tirer parti de leurs écosystèmes existants pour étendre leur empreinte IA. Le rapport a également noté que 45 % des utilisateurs ont essayé des produits non domestiques comme ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google, à la recherche d'une meilleure fonctionnalité et précision.
Un potentiel de monétisation supérieur aux attentes
Bien que 58 % des utilisateurs préfèrent rester sur les versions gratuites, un pourcentage significatif de 45 % est prêt à payer pour des capacités d'IA avancées, signalant une voie claire vers la monétisation. Les principaux moteurs du paiement sont l'accès à des modèles plus avancés (63 %), des fonctionnalités multimodales (53 %) et des réponses plus rapides (51 %). Le prix d'abonnement mensuel moyen acceptable parmi ces utilisateurs était de 48,3 yuans, un chiffre supérieur aux services de streaming vidéo ou musicaux typiques et comparable aux dépenses dans les jeux en ligne. Cela suggère que les utilisateurs appliquant l'IA à des tâches plus complexes ont une forte volonté de payer, soutenant potentiellement un revenu moyen par utilisateur (ARPU) plus élevé que de nombreux segments de contenu numérique.
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