Borr Drilling Limited a annoncé la fixation du prix de 260 millions de dollars d'obligations senior convertibles avec un coupon de 3,50 %, échéant en 2033, alors que la société s'efforce de renforcer sa structure de capital.
L'offre a été faite à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, a indiqué la société dans un communiqué.
L'opération comprend une option permettant aux acheteurs initiaux d'acheter 40 millions de dollars d'obligations supplémentaires sur une période de 13 jours pour couvrir d'éventuelles surallocations, ce qui porterait potentiellement le produit total à 300 millions de dollars. L'utilisation du produit n'a pas encore été divulguée.
L'offre d'obligations convertibles introduit une dilution future potentielle pour les actionnaires existants, un facteur que les investisseurs surveilleront de près. La performance de l'action de la société dans les prochains jours reflétera la réception par le marché de la nouvelle dette et du potentiel de dilution du capital.
Cette levée de fonds fournit à Borr Drilling un financement à long terme significatif, qui pourrait être utilisé pour l'expansion, le refinancement de la dette ou aux fins générales de l'entreprise. Les investisseurs attendront l'annonce de la société sur l'utilisation spécifique des fonds pour évaluer l'impact sur la croissance future.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
