Points clés :
BEFAR GROUP (06745.HK) a lancé son introduction en Bourse à Hong Kong, cherchant à lever jusqu'à 1,26 milliard HKD grâce à la vente de 352 millions d'actions H.
Le groupe chimique intégré propose 352 millions d'actions H, dont environ 10 % réservés à la tranche publique de Hong Kong et les 90 % restants au placement international. Le prix de l'offre est compris entre 3,05 et 3,59 HKD par action, avec un lot de négociation de 1 000 actions nécessitant un droit d'entrée d'environ 3 626,21 HKD. La période de souscription s'étend du 30 juin au 7 juillet, et la négociation devrait débuter le 10 juillet.
Sur la base du prix d'offre médian de 3,32 HKD, la société prévoit un produit net d'environ 1,102 milliard HKD. Sept investisseurs de base, dont Aurora SF, CHINAHONGQIAO (01378.HK) et Hyperion Venture, ont collectivement souscrit des actions pour un montant d'environ 49,8 millions USD.
L'IPO confère à BEFAR GROUP une capitalisation boursière d'environ 4,7 milliards HKD au prix médian. Le premier jour de cotation le 10 juillet permettra de tester l'appétit institutionnel pour le secteur chimique, alors que le marché des introductions en Bourse de Hong Kong montre des signes de reprise.
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