Bank of America étend ses paiements mondiaux sur un marché de 200 milliards de dollars

Bank of America élargit son infrastructure de paiements transfrontaliers, rejoignant une vague d'institutions financières qui se précipitent pour moderniser les systèmes de règlement internationaux.

Bank of America élargit sa stratégie mondiale de paiements afin d'améliorer ses capacités de transactions transfrontalières, s'engageant dans une course parmi les institutions financières pour moderniser un secteur où des milliers de milliards de dollars circulent chaque jour à travers les frontières.

« La technologie n'est plus le principal obstacle — des solutions plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces existent déjà », ont conclu les participants au forum Policy 20 de Money20/20 Europe, selon un résumé de l'événement de juin qui a attiré 7 600 participants venus de plus de 100 pays et 2 000 entreprises.

Cette expansion intervient alors que les institutions financières et les fintechs accélèrent leurs investissements dans les infrastructures de paiements transfrontaliers. Lors de Money20/20 Europe, XTransfer et Societe Generale ont signé un protocole d'accord pour développer des solutions financières transfrontalières intégrées, incluant des services de recouvrement local et de paiements sortants avec règlement en USD et CNY. MoneyGram a lancé MGUSD, un stablecoin natif en USD construit sur la blockchain Stellar et émis par Bridge, une société de Stripe, ciblant les transferts transfrontaliers. Qivalis BV, soutenue par 37 banques dans 15 pays, a demandé une licence aux Pays-Bas pour émettre un stablecoin en euros dans le cadre du cadre réglementaire MiCA de l'UE, visant à réduire la dépendance de l'Europe aux actifs numériques libellés en dollars qui représentent environ 99 % du volume mondial des stablecoins. Au Royaume-Uni, un nouveau système de paiement open banking soutenu par Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, NatWest, Santander, Monzo, Revolut et Starling vise à réduire la dépendance aux réseaux de cartes Visa et Mastercard pour les paiements récurrents destinés aux administrations publiques, aux services publics et aux services financiers.

Pour Bank of America, l'accélération vers des paiements transfrontaliers plus rapides représente à la fois une opportunité et une manœuvre défensive. La banque, fréquemment associée à la technologie de paiement de Ripple, fait face à la concurrence des fintechs et des émetteurs de stablecoins qui menacent de désintermédier la banque correspondante traditionnelle. Le marché mondial des paiements transfrontaliers génère environ 200 milliards de dollars de revenus annuels pour les banques, selon McKinsey, ce qui en fait un enjeu qui mérite d'être défendu alors que de nouveaux entrants grignotent les parts de marché des acteurs établis.

Les paiements transfrontaliers entrent dans une nouvelle phase

Le secteur des paiements connaît la mutation d'infrastructure la plus significative depuis des décennies. Lors de Money20/20 Europe, plus de 40 hauts décideurs politiques, régulateurs et leaders de l'industrie se sont réunis pour aborder ce qu'ils ont appelé le défi majeur : les implications transfrontalières des politiques divergentes et de l'élan technologique. Un consensus s'est dégagé sur le fait que la réduction de la fragmentation est essentielle, les participants convenant que la confiance entre les institutions, les juridictions et les consommateurs est indispensable pour permettre l'adoption des paiements, de l'identité numérique et des actifs numériques. Bien qu'une harmonisation mondiale complète puisse être irréaliste, une plus grande coordination entre les régulateurs et l'industrie sera nécessaire pour soutenir des systèmes financiers interopérables, a conclu le forum.

Le paysage concurrentiel

L'expansion de Bank of America la place aux côtés d'une liste croissante d'institutions investissant dans les capacités transfrontalières. Clear Junction Group s'est associé à l'émetteur de stablecoins Agant pour soutenir l'accès institutionnel au GBPA, un stablecoin en livres sterling conçu pour les paiements transfrontaliers, le règlement et la trésorerie d'entreprise. En Europe, Worldline et ING, en partenariat avec Mastercard, ont exécuté ce qu'ils ont décrit comme la première transaction de paiement agentique de bout en bout du continent, prouvant que les paiements initiés et authentifiés par des agents IA marchands peuvent fonctionner sur plusieurs marchés. Experian a lancé son Agent Operating System, une couche d'IA conçue pour aider les organisations de services financiers à déployer l'IA agentique avec des contrôles clairs et une supervision humaine. Kraken, la plateforme d'échange d'actifs numériques, a annoncé son expansion en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, alors que les entreprises crypto-native ciblent également les paiements transfrontaliers comme opportunité de croissance.

Les enjeux pour les investisseurs

Bank of America, qui se négocie à environ 12 fois les bénéfices futurs, génère des revenus significatifs de ses services de transactions mondiales et de ses opérations bancaires commerciales. Si la banque parvient à capter une plus grande part des flux de paiements transfrontaliers grâce à une infrastructure de règlement plus rapide, elle pourrait protéger les revenus de commissions qui subissent la pression des concurrents fintech. Cette expansion a également des implications pour Ripple, la société de paiement blockchain fréquemment liée à Bank of America par des spéculations sur d'éventuels partenariats. Toute accélération de la modernisation des paiements transfrontaliers menée par les banques pourrait valider la thèse selon laquelle la technologie des registres distribués a un rôle à jouer dans l'infrastructure de règlement, bien qu'aucune des deux entreprises n'ait confirmé de collaboration formelle. Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si Bank of America peut exécuter sa stratégie de paiements assez rapidement pour défendre ses revenus de banque transactionnelle face à une vague de concurrents bien financés.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.