Argan, société foncière logistique française, a émis avec succès sa première obligation verte, levant 500 millions d'euros. L'obligation, qui arrive à échéance en octobre 2029, a été sursouscrite 5,5 fois et affiche un coupon annuel de 3,779 %. Le produit de l'émission sera utilisé pour refinancer une obligation de 2021 et soutenir le développement de son portefeuille d'entrepôts économes en énergie.
La société immobilière française Argan a levé jeudi 500 millions d'euros lors de son émission inaugurale d'obligations vertes, une initiative qui renforce sa structure financière pour sa croissance à moyen terme. L'obligation, arrivant à échéance en octobre 2029, a été fixée avec un coupon annuel de 3,779 %, reflétant le fort appétit des investisseurs pour les instruments de dette durable dans le secteur immobilier.
L'offre a suscité un intérêt significatif de la part d'un large éventail d'investisseurs institutionnels français et internationaux, conduisant à une sursouscription de 5,5 fois. Cet accueil démontre la confiance des investisseurs dans le profil de crédit d'Argan, noté BBB- avec perspective stable par S&P, ainsi que dans la qualité environnementale de son portefeuille d'actifs.
Le règlement-livraison de ces nouvelles obligations vertes est prévu pour le 30 avril 2026, et elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris. Le produit de l'émission est destiné au remboursement d'une obligation de 500 millions d'euros datant de 2021, garantissant ainsi l'alignement avec le cadre de financement vert d'Argan (Green Financing Framework). J.P. Morgan et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que conseillers en structuration verte pour l'opération.
Cette transaction fournit à Argan les capitaux nécessaires pour poursuivre sereinement sa stratégie axée sur le développement et la location d'entrepôts de première qualité. L'entreprise est spécialisée dans les entrepôts labellisés « Au0nom® » qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation, un élément clé de sa politique ESG. À la fin de l'année 2025, le portefeuille d'Argan, composé de plus de 100 entrepôts, était valorisé à 4,1 milliards d'euros.
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