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Arc Minerals Ltd. (LSE : ARCM) a levé environ 2,9 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription afin de financer une campagne d'exploration dans la ceinture de cuivre du Kalahari, au Botswana, une région hautement prospective. La levée de fonds, annoncée le 23 avril 2026, a vu l'émission d'actions à 0,4 pence, soit une décote de 15,8 % par rapport au cours de clôture de la veille.
« La société est désormais entièrement financée pour une campagne d'exploration passionnante cette année dans la seule licence détenue par une petite société minière à l'intérieur du corridor de la Zone 5 de la ceinture de cuivre du Kalahari », a déclaré Rémy Welschinger, directeur général d'Arc Minerals, dans un communiqué.
La collecte de fonds consiste en un placement et une souscription directe pour un total de 750 millions de nouvelles actions ordinaires. Le produit de la vente est destiné à l'exploration du projet Virgo de la société au Botswana, une partie étant réservée aux frais juridiques et à l'audit préalable du projet Kabompo West en Zambie, ainsi qu'au fonds de roulement général. Suite à cette annonce, les actions d'Arc ont chuté de 12,8 % à 0,41 pence.
La structure de l'opération donne un coup de pouce significatif au bilan de la société et à ses capacités d'exploration. En plus de l'injection de liquidités, la levée de fonds comprend des bons de souscription (warrants) exerçables à 0,8 pence pendant trois ans, ce qui pourrait constituer un financement futur. La campagne d'exploration débutera par des travaux géophysiques avant un programme de forage prévu pour le second semestre de l'année.
Parallèlement à la levée de fonds principale, Arc convertira environ 1,0 million de livres de dettes impayées en capitaux propres. La dette, due aux administrateurs, aux cadres supérieurs et aux entrepreneurs, sera réglée par l'émission de plus de 250 millions de nouvelles actions au même prix d'émission de 0,4 pence.
Cette souscription par les créanciers, qui comprend des montants importants pour le PDG Rémy Welschinger et d'autres membres du conseil d'administration, renforce encore la position financière de la société en assainissant le bilan. Les participants à la souscription des créanciers recevront également des bons de souscription sur la même base d'un pour un, alignant directement les intérêts de la direction et des créanciers sur ceux des actionnaires.
Arc Minerals se concentre sur la découverte et le développement de gisements de cuivre de premier rang (Tier-1) dans deux des ceintures de cuivre les plus prometteuses d'Afrique. Le projet Virgo au Botswana est situé dans le corridor de la Zone 5 de la ceinture de cuivre du Kalahari, une région connue pour ses gisements de cuivre importants. Le nouveau financement permet à Arc d'explorer cette zone de manière agressive.
L'autre actif phare de la société, le projet Kabompo West en Zambie, est situé dans les dômes occidentaux de la ceinture de cuivre d'Afrique centrale, qui abrite plusieurs mines de cuivre majeures. Bien que l'essentiel des nouveaux fonds soit destiné au Botswana, une partie est réservée à l'avancement du projet zambien, ce qui souligne son importance stratégique.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
