Claude d'Anthropic gagne 75 % de revenus payants alors que ChatGPT recule

Claude d'Anthropic a vu ses revenus payants augmenter d'environ 75 % depuis janvier, érodant l'emprise autrefois incontestée de ChatGPT sur le marché de l'IA grand public, selon des données de transactions par carte de crédit.

« Les gens ne se contentent plus d'expérimenter — ils construisent des flux de travail autour de produits spécifiques pour des cas d'usage précis », a déclaré Tom Grant, vice-président de la recherche chez Apptopia.

Indagari, qui analyse des milliards de transactions anonymisées par carte de crédit provenant d'environ 28 millions de consommateurs américains, a suivi la base d'utilisateurs payants et les revenus de Claude qui ont augmenté mois après mois jusqu'au 10 mai. Les gains se sont accélérés après qu'Anthropic a publiquement refusé, en mars, que ses modèles soient utilisés pour la surveillance de masse et les armes autonomes par l'administration Trump — une position qui a propulsé Claude à la première place de l'App Store américain ce même mois, selon les données de Sensor Tower. Sur DataCamp, une plateforme éducative en ligne comptant environ 20 millions d'utilisateurs, « Claude » est désormais le terme le plus recherché, surpassant « IA » elle-même, et la demande pour les cours sur Claude a été multipliée par 18 au cours des 30 derniers jours.

Ce changement a des implications pour les deux entreprises alors qu'elles se rapprochent d'éventuelles introductions en bourse. Claude convertit 13 % de ses utilisateurs en abonnements payants, le taux le plus élevé parmi les principaux assistants IA, et son revenu moyen par utilisateur sur mobile aux États-Unis est passé de moins de 0,50 $ en septembre à 2,76 $ en mai, selon les données de Sensor Tower. La part de ChatGPT parmi les utilisateurs mondiaux de chatbots IA est tombée à 46,4 % à la fin mai, contre plus de 50 % en mars, tandis que Google Gemini (27,7 %) et Claude (10,3 %) ont absorbé le reste.

Les accords de distribution redessinent la carte concurrentielle

La décision d'Apple d'ouvrir Siri aux fournisseurs d'IA tiers avec iOS 27 — permettant aux utilisateurs de choisir ChatGPT, Gemini ou Claude comme assistant par défaut — pourrait accélérer la fragmentation. Avec plus de 2,35 milliards d'appareils Apple actifs dans le monde, cette fonctionnalité représente l'une des plus grandes opportunités de distribution jamais offertes aux entreprises d'IA. Bloomberg a rapporté que le plan à long terme d'Apple inclut Microsoft Copilot, Perplexity, Grok et Meta AI, positionnant Siri comme interface tandis que les systèmes tiers gèrent les réponses en arrière-plan.

L'évolution de la distribution s'étend également au commerce. Les données de PYMNTS Intelligence montrent que 60 % des utilisateurs d'IA se tournent vers ChatGPT pour faire leurs achats, tandis que 57 % utilisent Gemini pour les mêmes tâches — un écart ténu qui suggère que les consommateurs construisent des flux de travail multi-outils plutôt que de s'engager sur une seule plateforme. ChatGPT conserve toujours la tête en termes d'utilisateurs bruts avec 1,1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, mais sa part du trafic web des chatbots IA est passée de 86,7 % en janvier 2025 à 56,7 % en mars 2026.

Confiance et monétisation divergent

Le positionnement de marque est devenu une variable concurrentielle mesurable. L'accord d'OpenAI avec le département de la Défense américain en février a déclenché une hausse des désinstallations, a rapporté TechCrunch, tandis que Claude a atteint la première place de l'App Store américain le même mois où Anthropic a refusé un contrat militaire similaire. La divergence s'étend à la stratégie de monétisation : le taux de conversion payant de 13 % de Claude est le plus élevé du secteur, tandis qu'OpenAI a commencé à tester la publicité — 17 % des utilisateurs quotidiens de ChatGPT voyaient des publicités en mai — en complément de ses offres d'abonnement.

Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si le taux de conversion plus élevé de Claude et la croissance de son revenu par utilisateur peuvent compenser l'immense base d'utilisateurs de ChatGPT. Anthropic a refusé de commenter les données d'Indagari.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.