Points clés à retenir :
Anker (00668.HK) a lancé son introduction en Bourse à Hong Kong aujourd'hui, proposant 46,6 millions d'actions H à un prix maximal de 99,32 HKD chacune.
La société de matériel intelligent cotée à Shenzhen prévoit de s'inscrire sur le Main Board, avec une période de souscription allant du 23 au 26 juin. La taille de lot est de 100 actions, nécessitant un droit d'entrée d'environ 10 032,16 HKD.
L'offre mondiale comprend 46,6328 millions d'actions H, dont environ 10 % réservés aux investisseurs particuliers de Hong Kong et 90 % au placement international. Au prix d'offre maximal, la société s'attend à un produit net d'environ 4,5227 milliards HKD. CICC, Goldman Sachs et JPMorgan agissent en tant que co-sponsors.
Plus de 10 investisseurs de référence ont participé à l'introduction en Bourse, dont Schroders, Aspex, Principal Asset Management, Jane Street, Taikang Life et Value Partners. Ils ont collectivement souscrit pour l'équivalent de 295 millions de dollars d'actions, représentant environ 23,27 millions d'actions, soit 49,9 % de l'offre totale.
Anker, qui est cotée à la Bourse de Shenzhen, cherche à obtenir une cotation secondaire à Hong Kong afin d'élargir sa base d'actionnaires et d'accéder à des marchés financiers internationaux plus profonds. La société conçoit et fabrique des chargeurs intelligents, des produits audio et d'autres appareils électroniques grand public sous la marque Anker.
La fixation du prix de l'introduction en Bourse donne à Anker un accès aux marchés financiers internationaux alors qu'elle cherche à s'étendre au-delà de sa cotation à Shenzhen. Le premier jour de négociation le 2 juillet permettra de vérifier si la demande des particuliers correspond à l'appétit des institutionnels.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
