Huobi HTX liste Falcon Finance (FF), élargissant l'infrastructure DeFi axée sur les RWA

Résumé exécutif

Huobi HTX a listé Falcon Finance (FF), avec un démarrage récent des transactions au comptant, ce qui confère un coup de pouce significatif à l'exposition et à la liquidité de l'infrastructure innovante d'actifs du monde réel (RWA) et de finance décentralisée (DeFi) du projet.

L'événement en détail

Huobi HTX a officiellement commencé le trading spot de Falcon Finance (FF) contre USDT le 29 septembre à 21h00 (GMT+8). Les dépôts pour FF ont été ouverts avant le trading, et les retraits devraient être disponibles à partir du 1er octobre à 21h00 (GMT+8). Cette cotation fait suite à une annonce antérieure de KuCoin concernant leur soutien à FF, élargissant encore l'accessibilité du jeton sur les principales bourses mondiales de cryptomonnaies. L'adresse du contrat pour FF (ERC20) est 0xFA1C09fC8B491B6A4d3Ff53A10CAd29381b3F949.

Mécanismes financiers et stratégie commerciale

Falcon Finance vise à établir une infrastructure de garantie universelle conçue pour convertir divers actifs liquides, y compris les actifs numériques et les actifs du monde réel (RWA) tokenisés, en liquidité on-chain liée au USD. Au cœur de ce système se trouve USDf, un dollar synthétique surcollatéralisé, maintenu avec un ratio de surcollatéralisation de 115% à 116%.

La garantie soutenant USDf est diversifiée, comprenant des cryptomonnaies de premier ordre telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL) ; des stablecoins de premier plan comme USDT, USDC et USD1 ; des altcoins sélectionnés ; et des actifs tokenisés, notamment les Bons du Trésor américains. Le protocole comprend également un fonds d'assurance on-chain de 10 millions de dollars et utilise des coffres-forts compatibles ERC-4626 pour gérer les risques de liquidité DeFi. Une structure à double jeton, composée de USDf et sUSDf, est employée pour générer des rendements grâce à des stratégies neutres au marché.

Falcon Finance se distingue par son engagement en faveur de la transparence, offrant un tableau de bord de transparence public qui fournit des vérifications de garantie en temps réel, des ventilations d'actifs et des rapports d'attestation trimestriels. Ces rapports sont vérifiés par des auditeurs tiers tels que HT Digital et Zellic, offrant un contraste frappant avec les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires opaques comme USDT et USDC qui reposent souvent sur des réserves hors chaîne. Cette approche est conçue pour offrir une stabilité de niveau institutionnel en intégrant les RWA tokenisés et en s'alignant sur les tendances réglementaires américaines.

La feuille de route stratégique du projet décrit des développements significatifs pour 2025 et 2026. D'ici fin 2025, Falcon Finance prévoit d'ouvrir des corridors fiduciaires réglementés en Amérique latine, en Turquie, dans la zone euro et sur d'autres marchés du dollar, visant une liquidité USDf 24h/24 et 7j/7. Un déploiement multichaîne étendra USDf aux principaux réseaux Layer 1 et Layer 2. Concurremment, Falcon Finance entend nouer des partenariats avec des dépositaires agréés pour introduire des produits USDf bancables, des solutions de gestion de trésorerie à rendement overnight, des fonds du marché monétaire tokenisés et des services de rachat d'or physique. Des discussions sont en cours avec les régulateurs américains et internationaux pour obtenir des licences en vertu des lois GENIUS et CLARITY et s'aligner sur le cadre MiCA européen. Pour 2026, le protocole prévoit de déployer un moteur RWA modulaire pour intégrer les obligations d'entreprise, le crédit privé et les fonds USDf titrisés, en s'étendant aux actions tokenisées et en développant des titrisations de qualité bancaire.

Andrei Grachev, associé gérant chez Falcon Finance, a déclaré : « Surpasser 1 milliard de dollars en USDf en circulation, valider nos réserves par des audits tiers et livrer la première émission RWA en direct ont prouvé notre capacité à marier conformité et innovation. Désormais, en étendant nos rails fiduciaires sur tous les grands marchés, en modularisant la tokenisation des actifs du monde réel et en permettant une interopérabilité transparente entre la finance traditionnelle (TradFi) et la CeDeFi, nous créons le tissu conjonctif du système financier de demain. »

Implications pour le marché

La cotation sur Huobi HTX, combinée à sa cotation antérieure sur KuCoin, offre à Falcon Finance une exposition significative sur le marché et une liquidité accrue pour son jeton FF. Ce développement pourrait contribuer à une adoption plus large de l'infrastructure de garantie universelle de Falcon Finance, en particulier dans le secteur croissant des actifs du monde réel (RWA) tokenisés, qui devrait atteindre 1 000 milliards de dollars de valeur totale bloquée (TVL) d'ici 2026. L'accent mis par le projet sur la transparence, une collatéralisation robuste et l'alignement réglementaire le positionne pour potentiellement établir de nouvelles tendances en matière de solutions de liquidité on-chain et d'engagement institutionnel avec la DeFi. L'initiative signifie également un changement potentiel dans les stratégies d'adoption des entreprises, car les entreprises explorent de plus en plus les actifs tokenisés et leur intégration dans les systèmes financiers traditionnels. Bien que la cotation puisse attirer un intérêt spéculatif à court terme, son impact à long terme dépendra de l'exécution réussie de sa feuille de route ambitieuse et de sa capacité à relier la finance traditionnelle à l'écosystème décentralisé.

Contexte plus large

La stratégie de Falcon Finance s'aligne sur une tendance plus large d'intégration des actifs du monde réel (RWA) dans l'écosystème blockchain, cherchant à débloquer une liquidité substantielle à partir d'actifs auparavant illiquides ou inaccessibles. En se concentrant sur des solutions conformes, transparentes et de niveau institutionnel, Falcon Finance se positionne dans le paysage évolutif de la finance décentralisée, visant à fournir un cadre sécurisé et efficace pour l'allocation de capital entre les systèmes financiers on-chain et off-chain. Son approche multiforme, englobant diverses garanties, la recherche réglementaire et une stratégie d'expansion mondiale, souligne un effort significatif pour construire une infrastructure fondamentale pour la prochaine génération de marchés financiers.

source :

[1] Huobi HTX listera FF (Falcon Finance) aujourd'hui à 21h00 (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] Huobi HTX ouvrira le trading de FF (Falcon Finance) le 29 septembre 2025 à 21h00 (GMT+8) - CoinCarp (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] KuCoin liste Falcon Finance (FF) alors que la liquidité de garantie DeFi s'étend - Coin Edition (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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L'intérêt soutenu pour les actifs DeFi de premier ordre comme Uniswap, Lido DAO et SushiSwap renforce leur fonction intégrale au sein de l'écosystème Web3, servant d'infrastructure critique pour le trading décentralisé et le staking liquide. Ces mouvements stratégiques se produisent au milieu de dynamiques de marché plus larges caractérisées par une adoption institutionnelle croissante, des paysages réglementaires évolutifs ouvrant potentiellement la voie à l'approbation de fonds négociés en bourse (ETF) d'altcoins, et la tokenisation croissante des actifs du monde réel. Par conséquent, cette acquisition peut être située dans un contexte de reprise anticipée du marché et d'une perspective haussière à long terme pour les altcoins établis et le secteur DeFi au sens large.

Oct 12 2025, 04:27

Vida, fondateur de TechFlow News, parie 4,5 millions de dollars sur un rebond des cryptomonnaies avec des positions longues sur SOL et XPL

Résumé Vida, le fondateur de TechFlow News, a pris des positions longues substantielles totalisant 4,5 millions de dollars sur Solana (SOL) et XPLA (XPL), pariant sur une reprise imminente du marché des cryptomonnaies. Ce mouvement stratégique, comprenant 4 millions de dollars sur SOL à un prix moyen de 175,8 $ et 0,5 million de dollars sur XPL à un prix moyen de 0,395 $, fait suite à un recul de fin de semaine et à une baisse moyenne de 30 % du marché crypto. Le raisonnement repose sur la conviction que le marché a excessivement intégré une baisse de 5 % du S&P 500, suggérant un rebond si les marchés boursiers traditionnels performent mieux que ce qu'impliquent les valorisations actuelles des cryptomonnaies. Un pari aussi médiatisé et à effet de levier par une figure influente pourrait influencer considérablement le sentiment du marché à court terme pour SOL et XPL, catalysant potentiellement une résurgence plus large, bien que temporaire, du marché crypto. Inversement, une baisse substantielle du S&P 500 pourrait intensifier le sentiment négatif sur les marchés crypto, soulignant les risques inhérents à cette position spéculative. L'événement en détail Lundi, Vida, le fondateur de TechFlow News, a publiquement divulgué des positions longues significatives sur deux cryptomonnaies proéminentes, Solana (SOL) et XPLA (XPL). Ces positions incluent un investissement de 4 millions de dollars dans SOL à un prix d'entrée moyen de 175,8 $ et un investissement de 0,5 million de dollars dans XPL à un prix d'entrée moyen de 0,395 $. Le timing de ces investissements fait directement suite à une correction substantielle du marché en fin de semaine où le marché plus large des cryptomonnaies a connu un déclin moyen de 30 %. La thèse d'investissement de Vida est enracinée dans l'attente d'une reprise rapide du marché à l'ouverture du marché boursier américain lundi, tirant des parallèles historiques avec des baisses similaires après le week-end. Un élément central de cette stratégie est l'évaluation selon laquelle le marché des cryptomonnaies a déjà intégré un scénario trop pessimiste, spécifiquement une baisse extrême de 5 % du S&P 500. Cette perspective suggère que si le S&P 500 performe modérément ou mieux que prévu, le marché des cryptomonnaies, ayant déjà intégré un résultat sévère, est prêt pour un rebond. Implications pour le marché Le déploiement stratégique de 4,5 millions de dollars par une figure influente comme Vida a des implications substantielles pour la dynamique du marché. Ce pari très médiatisé pourrait injecter un élan spéculatif dans SOL et XPL, attirant potentiellement d'autres investisseurs cherchant à capitaliser sur une sous-évaluation perçue ou un changement de marché anticipé. Si le marché boursier américain se stabilise ou performe mieux que la baisse implicite de 5 % du S&P 500, une reprise plus large et à court terme du secteur des cryptomonnaies pourrait se matérialiser. Cependant, la volatilité inhérente au marché crypto, exacerbée par les événements récents, présente des risques significatifs. Le marché navigue toujours dans les conséquences du crash du 11 octobre 2025, qui a vu le prix du Bitcoin chuter de 117 000 $ à moins de 110 000 $ et Ethereum baisser de 16 %. Cet événement a déclenché une liquidation stupéfiante de 19,1 milliards de dollars sur le réseau en 24 heures, affectant plus de 1,6 million de personnes, marquant un record historique dans le trading de contrats de cryptomonnaies. Le crash a été en partie attribué à un événement de désancrage de l'USDe, qui a propagé une crise de liquidité localisée sur le marché, entraînant des ventes de panique généralisées et un effondrement systémique pour certaines petites capitalisations en raison de pénuries de liquidités. Le pari actuel de Vida dans ce contexte de volatilité extrême récente souligne une conviction dans une réparation du marché à court terme, bien que son succès soit étroitement lié à la performance des indices traditionnels comme le S&P 500. Commentaires d'experts L'économiste Timothy Peterson a offert une perspective haussière pour Bitcoin, suggérant un rebond potentiel allant jusqu'à 21 % au cours de la semaine actuelle, citant les tendances de performance historiques d'octobre. Depuis 2013, octobre a historiquement été le deuxième meilleur mois de performance de Bitcoin, avec des gains moyens de 20,1 %. Cette perspective s'aligne avec un sentiment plus large parmi certains analystes selon lequel le marché pourrait être prêt pour une reprise après les récents reculs. L'engagement institutionnel souligne davantage la maturation de la classe d'actifs des cryptomonnaies. Le marché a observé des afflux sans précédent dans les ETF Bitcoin, avec une série de sept jours totalisant plus de 5 milliards de dollars dans les ETF Bitcoin spot américains. L'iShares Bitcoin Trust de BlackRock a enregistré à lui seul 969,9 millions de dollars d'afflux en une seule journée en octobre. Ce niveau d'engagement institutionnel indique un changement au-delà du simple positionnement spéculatif, contribuant à une capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies atteignant 4,26 mille milliards de dollars, avec Bitcoin se négociant près de 122 000-124 000 $ après avoir brièvement touché des sommets supérieurs à 126 000 $. Contexte plus large La relation dynamique entre Bitcoin et les marchés financiers traditionnels, en particulier le Nasdaq, continue d'évoluer. Alors qu'une corrélation négative de -4,3 % a été observée en juillet 2025, celle-ci est récemment passée à une corrélation positive de +0,71 %. Cette volatilité de la corrélation suggère que Bitcoin transite entre différents rôles sur le marché, agissant parfois comme un actif à risque aligné sur les valeurs technologiques et parfois comme un magasin de valeur alternatif. La corrélation actuelle de +0,71 % sur une période de 24 heures indique une tendance croissante pour Bitcoin à se comporter de concert avec d'autres actifs à risque, répondant aux conditions macroéconomiques et aux attentes de politique monétaire plutôt que d'opérer de manière isolée. Les interprétations du marché concernant la politique de la Réserve fédérale, spécifiquement les attentes de poursuite de l'assouplissement monétaire, ont été généralement positives pour les actifs à risque, soutenant à la fois les marchés boursiers et les investissements alternatifs. Malgré les attentes de baisse des taux, les rendements du Trésor sont restés relativement stables, avec le rendement à 10 ans autour de 4,12 % et le rendement à deux ans à 3,58 %. Ce positionnement de la courbe des rendements suggère que les marchés intègrent une approche mesurée de l'assouplissement monétaire, plutôt que des interventions d'urgence. Ce contexte macroéconomique constitue un cadre critique pour les paris spéculatifs comme celui de Vida, où la performance du marché crypto est de plus en plus liée aux indicateurs économiques plus larges et au sentiment du marché financier traditionnel.

Oct 12 2025, 04:16

Marchés Crypto T3 2025 : La TVL de la DeFi atteint un record alors que les ventes de NFT augmentent, les portefeuilles Dapp diminuent

Résumé Le troisième trimestre de 2025 a été marqué par un paysage mitigé mais significatif dans l'industrie des applications décentralisées (Dapp). Alors que la valeur totale verrouillée (TVL) de la DeFi a atteint un sommet historique de 237 milliards de dollars et que le volume de trading NFT a doublé pour atteindre 1,58 milliard de dollars, le nombre total de portefeuilles actifs quotidiens de Dapps a diminué de 22,4 % pour atteindre 18,7 millions. Le trimestre a également vu 434 millions de dollars perdus suite à des incidents de sécurité, parallèlement à des développements réglementaires cruciaux aux États-Unis concernant les stablecoins. L'événement en détail Le secteur de la finance décentralisée réalise une croissance record Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a enregistré une valeur totale verrouillée (TVL) record de 237 milliards de dollars sur diverses blockchains et protocoles à la fin du T3 2025. Cette flambée a été attribuée à la hausse des prix des cryptomonnaies, à l'innovation continue dans les protocoles de prêt et à l'augmentation de la liquidité inter-chaînes. La croissance des meme coins et des jetons IA a également contribué à une liquidité substantielle pour des écosystèmes spécifiques. Malgré la croissance globale, Ethereum, tout en maintenant son avance avec 119 milliards de dollars de TVL, a connu une baisse de 4 %. Solana a également enregistré une chute significative, sa TVL diminuant de 33 % pour atteindre 13,8 milliards de dollars, principalement en raison de l'affaiblissement de l'élan de Pump.fun et des meme coins associés. En revanche, d'autres chaînes ont démontré une expansion robuste ; BNB Chain a lancé l'échange décentralisé perpétuel (DEX) Aster, et Hyperliquid, spécialisée dans le trading perpétuel on-chain, a enregistré une croissance de 29 % de sa TVL. L'importance croissante des stablecoins attire également une attention significative de la finance traditionnelle. Le marché NFT connaît une résurgence Le marché des jetons non fongibles (NFT) a montré un fort rebond, avec un volume de ventes atteignant des niveaux inédits depuis 2022. Le nombre de transactions NFT a bondi, totalisant 18,1 millions de ventes au T3, soit une augmentation de 45 % par rapport au trimestre précédent, et générant 1,58 milliard de dollars de volume de trading. Cela indique une activité accrue parmi les participants existants, le nombre de portefeuilles uniques échangeant des NFT étant passé de 1,66 million au T1 à 2,14 millions au T3, suggérant que les utilisateurs existants tradent plus fréquemment. Au sein de l'écosystème NFT, le secteur des NFT sportifs a connu une reprise impressionnante, avec un volume de trading en hausse de 337 % pour atteindre 71 millions de dollars et un nombre de ventes grimpant de 143 % pour atteindre 4,1 millions. Cela a été largement stimulé par des plateformes comme Sorare. Les collections de profils (PFP), y compris des projets de premier ordre tels que CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (BAYC), Moonbirds et Pudgy Penguins, ont également retrouvé leur prééminence, avec un volume de trading pour les PFP augmentant de 187 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 544 millions de dollars. Yuga Labs a rationalisé son portefeuille pour se concentrer sur BAYC, Mutant Ape Yacht Club (MAYC) et Otherside, renforçant ainsi la confiance dans ces collections. Diminution de l'activité des portefeuilles Dapp Malgré la croissance de la DeFi et des NFT, l'industrie globale des Dapps a connu une diminution de 22,4 % des portefeuilles actifs quotidiens, pour une moyenne de 18,7 millions. Cette baisse a été particulièrement prononcée dans les SocialFi et les Dapps IA. Les Dapps sociales, qui attiraient 3,8 millions de portefeuilles actifs quotidiens au T2, ont plus que diminué de moitié pour atteindre 1,57 million au T3. De même, les Dapps IA ont connu une baisse de 4,8 millions de portefeuilles actifs au T2 à 3,1 millions au T3. Les jeux, les NFT et la DeFi ont maintenu leurs parts de marché, les jeux consolidant leur domination, passant de 20,1 % à 25 %. Implications sur le marché Clarté réglementaire pour les stablecoins Les États-Unis ont introduit une clarté réglementaire significative pour les cryptomonnaies au T3 2025 avec l'adoption de trois législations, notamment le Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act). Cette loi fournit le premier cadre réglementaire fédéral statutaire pour les stablecoins de paiement, exigeant que chaque stablecoin de paiement soit adossé à des réserves évaluées à au moins 100 % de sa valeur en circulation. Les actifs de réserve autorisés sont limités aux instruments très liquides tels que les dollars américains, les dépôts auprès des banques de la Réserve fédérale et les titres du Trésor américain à court terme (93 jours ou moins). Cette législation facilite l'entrée des institutions financières traditionnelles sur le marché des stablecoins, avec des entreprises comme Circle et PayPal annonçant des plans pour des réseaux. Les analystes de Standard Chartered estiment que la valeur du marché mondial des stablecoins pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2028, avec jusqu'à 1 000 milliards de dollars potentiellement transférés des dépôts bancaires des marchés émergents vers les stablecoins au cours des trois prochaines années. Cette projection souligne la demande d'alternatives liquides et disponibles 24h/24 et 7j/7 aux banques locales dans les marchés émergents, même sans rendement direct pour les émetteurs conformes. Menaces de sécurité persistantes Le trimestre a continué de mettre en évidence les vulnérabilités de sécurité persistantes au sein de l'écosystème Dapp, les hackers ayant dérobé plus de 434 millions de dollars en cryptomonnaies. Bien que ce chiffre représente le plus faible dommage financier de cette année, les incidents soulignent la sophistication croissante des menaces numériques. Les exploits notables incluent une perte de 42 millions de dollars de GMX V1 due à une manipulation de contrat malveillante, une brèche de 44 millions de dollars chez CoinDCX suite à un compromis de serveur, et une perte de 21,7 millions de dollars pour le projet social UXLINK via un exploit multi-signatures. L'incident UXLINK, en particulier, a impliqué la manipulation des privilèges d'administrateur et la frappe non autorisée de jetons, ce qui a entraîné une migration de contrat, des audits de sécurité et un examen réglementaire. Contexte plus large La performance du T3 de l'industrie Dapp indique une maturation de certains secteurs parallèlement à une réévaluation d'autres. Le TVL record dans la DeFi et le rebond du marché NFT suggèrent un intérêt soutenu et un flux de capitaux vers des segments établis et innovants. Concomitamment, le déclin des SocialFi et des Dapps IA pointe vers un changement d'orientation des utilisateurs et des modèles de croissance initiaux potentiellement insoutenables, en particulier ceux qui reposent uniquement sur des incitations basées sur les jetons. L'intégration de l'IA pour simplifier les interactions blockchain, telles que l'intégration assistée par l'IA et les portefeuilles intelligents, devrait réduire la friction utilisateur et augmenter les taux de rétention jusqu'à 40 %, l'utilisabilité des applications Web3 pouvant potentiellement atteindre la parité avec le Web2 d'ici la fin de 2026. La clarté réglementaire croissante, en particulier pour les stablecoins, est une étape critique vers une adoption institutionnelle plus large et l'intégration des actifs numériques dans la finance traditionnelle, promettant un afflux substantiel de liquidités alimenté par la tokenisation des actifs du monde réel. Cependant, la menace continue des exploits de sécurité nécessite une vigilance constante et des améliorations robustes des protocoles pour sauvegarder les actifs des utilisateurs et maintenir la confiance dans le paysage évolutif des actifs numériques.