Giza a introduit des agents basés sur l'IA, Swarms et Pulse, pour optimiser les stratégies de rendement DeFi ; Pulse a rapidement épuisé son plafond de 3 millions de dollars en trois heures, signalant un intérêt robuste du marché.

L'événement en détail

Giza a dévoilé Swarms, une couche de vérification d'incitations, et Pulse, un agent autonome conçu pour des stratégies à rendement fixe construites sur Pendle Finance. L'agent Pulse a démontré une demande significative du marché en vendant l'intégralité de son allocation de 3 millions de dollars en trois heures après son lancement. Ces nouvelles offres font partie de la stratégie de Giza visant à automatiser et à améliorer la gestion des rendements DeFi. Actuellement, les agents de Giza gèrent collectivement plus de 20 millions de dollars en Actifs Sous Agents (AUA). Plus précisément, l'agent ARMA a généré un APR de 15 % sur les positions USDC, tandis que Pulse offre environ 13 % d'APR sur les marchés ETH-PT sur le réseau Arbitrum. Swarms vise à standardiser et à vérifier les rendements annoncés via ses flux APR standardisés (sAPR).

Déconstruction des mécanismes financiers

Pendle Finance sert d'infrastructure centrale, permettant le fractionnement et le trading d'actifs générateurs de rendement. L'agent Pulse de Giza en tire parti en automatisant des stratégies complexes de revenu fixe de Pendle, incorporant des opérations inter-chaînes, la gestion des échéances et la capitalisation automatique via la programmation linéaire. Cette automatisation est conçue pour réduire le seuil d'entrée des utilisateurs pour s'engager avec des instruments DeFi sophistiqués et améliorer l'utilisation du capital. Une caractéristique clé de Pulse est son mécanisme de roulement automatique, qui résout le problème de la perte de Valeur Totale Verrouillée (TVL) généralement associée aux rachats d'échéances de Pendle, favorisant une accumulation de capital plus stable. Le mécanisme de capitalisation automatique de l'agent ARMA réclame et réinvestit systématiquement les rendements accumulés, convertissant les jetons de récompense en stablecoin d'origine de l'utilisateur, avec une fréquence de capitalisation optimisée dynamiquement en fonction de la taille de la position, de l'APR actuel et des coûts de transaction. L'APR de 15 % annoncé pour ARMA est garanti par des versements compensatoires de jetons $GIZA si les performances sont inférieures à l'objectif. Les utilisateurs peuvent activer l'agent Pulse avec un dépôt minimum de 0,13 ETH, soit environ 500 $.

Stratégie commerciale et positionnement sur le marché

Giza positionne ses agents IA comme des outils permettant de connecter directement les incitations protocolaires à son réseau via sAPR, visant un déploiement de capital "intelligent". La stratégie de l'entreprise est axée sur la sécurité non-custodiale, les utilisateurs conservant la propriété des actifs via des comptes intelligents (ERC-4337) et des clés de session, accordant des autorisations limitées dans le temps et spécifiques au protocole. Cette approche vise à fournir une gestion de fonds personnalisée où les agents IA optimisent les rendements, gèrent les risques et adaptent les stratégies en temps réel. Le jeton $GIZA joue un rôle crucial dans l'alignement des incitations pour la gouvernance, le jalonnement et les opérations des agents, avec une partie des revenus des flux d'incitations acheminés via Swarms Finance finançant les rachats de $GIZA. Pendle s'est établi comme un "lieu de découverte des prix" pour les actifs générateurs de rendement et une "infrastructure de rendement DeFi" en s'intégrant aux stablecoins et aux jetons de jalonnement liquide (LST)/jetons de restaking liquide (LRT).

Implications plus larges pour le marché

L'introduction des agents IA de Giza signale une avancée significative dans le récit DeFAI – la convergence de DeFi et de l'Intelligence Artificielle. Cette intégration vise à rendre la génération de rendement plus efficace, accessible et vérifiable au sein de l'écosystème DeFi. En simplifiant les processus complexes et en automatisant l'allocation optimale à travers des environnements multi-chaînes et multi-protocoles, ces innovations pourraient augmenter considérablement la Valeur Totale Verrouillée (TVL) et attirer des participants de la finance traditionnelle. Cette démarche établit également un précédent pour le rôle de l'IA en tant qu'infrastructure critique pour les protocoles Web3, améliorant l'efficacité du marché, les capacités de découverte des prix et l'utilisation globale du capital dans l'espace de la finance décentralisée.