Figment obtient 110 millions de dollars en Série C avec une valorisation de 1,4 milliard de dollars, C1 Fund investit

Résumé Exécutif

Figment, un fournisseur éminent d'infrastructure blockchain et de services de staking, a clôturé avec succès un cycle de financement de série C de 110 millions de dollars, atteignant une valorisation post-monétaire de 1,4 milliard de dollars. Cet événement de financement, qui inclut également un investissement stratégique de C1 Fund, souligne l'engagement institutionnel croissant dans le secteur du Proof-of-Stake (PoS) et l'infrastructure blockchain.

L'événement en détail

Figment a annoncé l'achèvement de son cycle de financement de série C de 110 millions de dollars, propulsant sa valorisation à 1,4 milliard de dollars. Le tour a été mené par la société d'investissement logiciel Thoma Bravo, avec la participation d'un groupe diversifié d'investisseurs comprenant Counterpoint Global (Morgan Stanley), Binance Labs, Mirae Asset, ParaFi Capital, Avon Ventures (Fidelity Investments), Bitstamp, CMS Holdings, Two Sigma, B Capital Group, Franklin Templeton, DTCP et StarkWare. Cette injection de capital porte le financement total de Figment à 165 millions de dollars.

Séparément, C1 Fund Inc., une société d'investissement fermée enregistrée offrant aux investisseurs du marché public une exposition aux entreprises d'actifs numériques et technologiques en phase avancée, a confirmé son investissement dans Figment. Cette position a été exécutée via le marché secondaire, s'alignant sur le mandat déclaré de C1 Fund de soutenir les entreprises alimentant l'écosystème des actifs numériques.

Stratégie commerciale et positionnement sur le marché

Figment maintient une position de leader en tant que fournisseur institutionnel d'infrastructure de staking et de nœuds. La société prend actuellement en charge plus de 50 protocoles blockchain et gère plus de 17 milliards de dollars d'actifs numériques stakés. Ses services s'étendent au-delà de l'infrastructure de base pour inclure le staking de protocoles, la recherche et une expansion vers la couche d'application, permettant aux entrepreneurs et aux développeurs de construire sur des blockchains Proof-of-Stake.

La trajectoire de croissance de Figment a été marquée par une augmentation de 180% de sa valorisation par rapport à ses 500 millions de dollars précédents, tirée par une augmentation des réseaux pris en charge, des services étendus et l'acquisition de clients. La société sert plus de 700 clients institutionnels, y compris des gestionnaires d'actifs, des bourses, des portefeuilles, des fondations, des dépositaires et de grands détenteurs de jetons. Figment est également reconnu comme le plus grand fournisseur de staking non-custodial pour Ethereum (ETH) et Solana (SOL).

Stratégiquement, Figment a étendu sa couverture réseau pour inclure huit nouveaux protocoles, notamment en entrant dans les solutions Bitcoin Layer 2 telles que Stacks, CORE et Babylon. La société a également forgé de nouveaux partenariats avec des dépositaires et des institutions financières majeures, y compris Tungsten, Robinhood et MarketVector, tout en respectant des normes rigoureuses pour l'utilisation de relais conformes à l'OFAC et en obtenant la certification SOC 2.

Implications du marché

Ce cycle de financement significatif pour Figment signale une maturation continue et une confiance institutionnelle au sein de l'écosystème Web3, en particulier dans le secteur du Proof-of-Stake. L'investissement d'un large consortium d'entreprises traditionnelles et crypto-natives indique une convergence croissante des secteurs financiers s'engageant avec l'infrastructure des actifs numériques.

L'apport de capitaux devrait permettre à Figment d'étendre davantage ses services et son empreinte mondiale, attirant potentiellement plus de capitaux institutionnels dans l'écosystème de staking. Ce développement soutient la tendance plus large de l'adoption institutionnelle des actifs numériques, validant le staking comme un service financier critique et sécurisé. L'investissement soutenu dans les fournisseurs d'infrastructure essentiels comme Figment suggère un renforcement fondamental de l'économie numérique.

Commentaires d'experts

Lorien Gabel, cofondateur et PDG de Figment, a déclaré à propos du cycle de série C :

"Le calibre des investisseurs dans notre série C cimente la position de Figment comme l'une des plateformes les plus fiables et les mieux établies de l'écosystème Web3."

Elliot Han, directeur des investissements de C1 Advisors LLC, a commenté l'investissement de C1 Fund :

"Notre investissement reflète la conviction du rôle de Figment à l'intersection de l'adoption institutionnelle, du développement de protocoles et des services blockchain et est cohérent avec notre approche disciplinée d'acquisition de positions établies en phase avancée."

Najam Kidwai, PDG de C1 Fund Inc., a ajouté :

"Notre stratégie est de déployer des capitaux dans des entreprises qui soutiennent l'infrastructure de l'économie numérique. L'empreinte mondiale de Figment, la diversité des protocoles et la base de clients institutionnels en font un ajout pertinent à notre portefeuille."

Contexte plus large

L'adoption institutionnelle du staking d'actifs numériques a atteint de nouveaux niveaux en 2024, Figment jouant un rôle central. L'accent mis par la société sur l'engagement réglementaire et le leadership de l'industrie, y compris son implication auprès du Crypto Council for Innovation et du Blockchain Security Standards Council, souligne son engagement à façonner un environnement conforme et sécurisé pour la finance numérique. En vue de 2025, les leaders de l'industrie anticipent une croissance continue du staking de Bitcoin et de la DeFi, ainsi qu'un développement plus poussé de l'écosystème de Solana et l'émergence de protocoles Layer 1 innovants tels que Berachain et Monad. L'investissement dans Figment souligne la demande croissante de solutions de staking de niveau institutionnel alors que la finance traditionnelle continue d'intégrer les actifs numériques dans ses offres.