DeFiLlama retire les données de volume de perpétuels d'Aster suite à des allégations de wash trading, le jeton ASTER chute de 10%

L'événement en détail

DeFiLlama, une importante plateforme d'analyse de finance décentralisée (DeFi), a retiré les données de volume de contrats à terme perpétuels pour l'échange décentralisé (DEX) Aster. Cette action fait suite à une enquête menée par le cofondateur pseudonyme 0xngmi, qui a révélé une forte corrélation entre les volumes de trading d'Aster et ceux rapportés par Binance pour ses contrats à terme perpétuels. Plus précisément, un ratio de corrélation de 1 a été observé sur des paires de trading telles que XRP/USDT et ETH/USDT, suggérant que les volumes d'Aster reflétaient les schémas de Binance. L'incapacité d'Aster à fournir des données granulaires et de bas niveau, telles que les identités des créateurs d'ordres, a empêché DeFiLlama de vérifier la nature organique de ces activités de trading. Avant ce retrait, Aster avait atteint les meilleurs classements pour les frais quotidiens et le volume parmi les DEX perpétuels suivis par DeFiLlama. Concurremment, Aster avait fait l'objet d'un examen minutieux concernant des incohérences dans ses données internes du tableau de bord Team Boost et des allégations de volumes de trading considérablement gonflés, avec des revendications de 560 milliards de dollars de volume entre le 22 et le 28 septembre pendant l'Epoch 3.

Mécanismes financiers et réaction du marché

L'annonce du retrait a directement impacté le jeton ASTER, qui a subi une baisse de prix de plus de 10% en une journée, tombant à environ 1,86 $. Cette pression à la baisse a été aggravée par la politique d'airdrop de l'étape 2 Genesis d'Aster, qui permettait la vente immédiate de jetons débloqués sans période de blocage. Les analystes ont observé que la disponibilité de ces jetons nouvellement distribués a contribué à une pression de vente accrue sur le marché, soulevant des inquiétudes quant à une potentielle dépréciation supplémentaire du prix alors que les traders se déchargeaient des actifs débloqués.

Stratégie commerciale et positionnement sur le marché

La décision de DeFiLlama souligne son engagement opérationnel envers l'intégrité des données et la transparence au sein de l'écosystème DeFi. Le cofondateur de la plateforme, 0xngmi, a explicitement déclaré que DeFiLlama n'accepte pas de frais pour les listages ou les retraits de projets et ne détient aucune position personnelle dans les jetons ASTER ou HYPE, renforçant ainsi sa position neutre. Cette approche positionne DeFiLlama comme un arbitre rigoureux et indépendant de la qualité des données, influençant la perception de la fiabilité des données dans l'ensemble du secteur DeFi. Pour Aster, l'incident met en évidence une lacune critique en matière de transparence, car son incapacité à fournir des données de transaction granulaires entre en conflit avec les normes de vérification de plus en plus exigées par les plateformes d'analyse et les investisseurs. Le positionnement antérieur d'Aster sur le marché, caractérisé par une ascension rapide du volume de trading, est désormais soumis à un examen plus approfondi concernant l'authenticité et la durabilité de ses métriques rapportées.

Implications plus larges pour le marché

Le retrait des données d'Aster constitue un événement d'avertissement important pour les projets DeFi, en particulier ceux qui privilégient des métriques de croissance rapide sans mécanismes de transparence robustes correspondants. L'incident accentue les défis persistants de l'intégrité des données et de l'activité vérifiable dans le paysage de la finance décentralisée, ce qui peut entraîner une prudence accrue des investisseurs envers les protocoles présentant des métriques rapidement gonflées ou non vérifiées. Ce développement renforce l'impératif d'un rapport de données précis et d'opérations transparentes pour favoriser et maintenir la confiance des utilisateurs au sein de l'écosystème Web3. L'événement est également susceptible d'inciter d'autres plateformes d'agrégation de données à revoir et potentiellement à améliorer leurs propres protocoles de vérification des données, ce qui pourrait entraîner un changement industriel plus large vers des normes d'audit des données plus rigoureuses. Pour Aster, regagner la confiance du marché nécessitera une démonstration claire et vérifiable que ses volumes de trading représentent une demande de marché organique et authentique.