Ark Invest của Cathie Wood điều chỉnh danh mục đầu tư, thoái vốn cổ phiếu Tempus AI trong bối cảnh tái cân bằng rộng rãi hơn
Ark Invest tái cân bằng danh mục đầu tư, cắt giảm cổ phần Tempus AI
Ark Invest, công ty quản lý đầu tư do Cathie Wood lãnh đạo, đã thực hiện một loạt điều chỉnh danh mục đầu tư quan trọng, đáng chú ý là giảm mức độ tiếp xúc với Tempus AI Inc. (NASDAQ: TEM) thông qua ARK Innovation ETF (ARKK). Đợt thoái vốn này, tổng cộng 62.352 cổ phiếu trị giá khoảng 5,2 triệu đô la với giá đóng cửa 84,13 đô la mỗi cổ phiếu, diễn ra trong bối cảnh tái phân bổ vốn chiến lược rộng rãi hơn nhằm hướng tới các cơ hội cụ thể trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ tự hành.
Điều chỉnh danh mục đầu tư chi tiết
Quyết định cắt giảm vị thế Tempus AI của Ark Invest diễn ra ngay sau khi công ty thông báo đã nhận được giấy phép FDA 510(k) cho thiết bị Tempus xR IVD dựa trên RNA vào ngày 22 tháng 9 năm 2025. Thiết bị này là một công cụ chẩn đoán in vitro nhằm hỗ trợ các chương trình phát triển thuốc. Trước đó, Ark đã thực hiện các đợt bán cổ phiếu Tempus AI sớm hơn, bao gồm 43.157 cổ phiếu với giá 3,76 triệu đô la vào ngày 18 tháng 9 và thêm 2,1 triệu đô la cổ phiếu vào ngày 9 tháng 9.
Đồng thời, Ark Invest đã thực hiện một số giao dịch mua đáng chú ý:
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (NASDAQ: ARCT): Ark Invest đã mua 28.272 cổ phiếu thông qua ARK Genomic Revolution ETF (ARKG), trị giá 594.560 đô la. Thêm 28.272 cổ phiếu đã được mua vào ngày 25 tháng 9, nhấn mạnh niềm tin ngày càng tăng vào công ty công nghệ sinh học này.
Ares Acquisition Corporation II (NYSE: AACT): Một khoản đầu tư đáng kể đã được thực hiện với việc mua 85.142 cổ phiếu thông qua ARKQ ETF, tổng cộng 970.618 đô la. Điều này theo sau các thương vụ mua lại trước đó, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC) gần đây đã phê duyệt việc sáp nhập với Kodiak Robotics, Inc., dự kiến sẽ tái thành lập dưới tên Kodiak AI, Inc. và giao dịch dưới mã KDK trên Nasdaq.
Pony AI Inc. (PONY): Ark Invest đã tích lũy 3.627 cổ phiếu thông qua ARKQ ETF, trị giá 74.571 đô la, như một phần của chiến lược tích lũy đang diễn ra trong lĩnh vực lái xe tự động.
Ngoài các giao dịch mua này, giao dịch bán có giá trị đô la lớn nhất trong ngày của Ark Invest, ngoài Tempus AI, là Roku Inc. (NASDAQ: ROKU), với tổng doanh số 4.643.067 đô la thông qua ARKK, cho thấy một sự thay đổi giảm giá đối với công ty thiết bị phát trực tuyến trong chiến lược của Ark.
Phân tích phản ứng thị trường và lý do của Ark
Bất chấp tin tức tích cực về quy định đối với Tempus AI liên quan đến giấy phép FDA, cổ phiếu này, vốn trước đây đã giao dịch lên tới khoảng 97 đô la và tăng hơn 180% trong năm trước, đã trải qua một đợt thoái lui. Quyết định của Ark Invest để giảm vị thế của mình cho thấy một sự tập trung vượt ra ngoài các chất xúc tác tức thời, có thể được thúc đẩy bởi những lo ngại về định giá của Tempus AI và con đường dẫn đến khả năng sinh lời bền vững. Công ty đã tích cực cắt giảm những gì họ coi là các cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao, phù hợp với xu hướng thị trường rộng lớn hơn, nơi định giá AI đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng và các nhà đầu tư đang yêu cầu các luồng doanh thu rõ ràng hơn so với tăng trưởng đầu cơ.
Trong quý 2 năm 2025, doanh thu robotaxi của Pony AI đã tăng 157,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,5 triệu đô la, làm nổi bật sự tăng trưởng hoạt động của nó mặc dù hiện tại không có lợi nhuận với vốn hóa thị trường 7,3 tỷ đô la.
Triển vọng
Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện hoạt động của Tempus AI và quỹ đạo hướng tới lợi nhuận, đặc biệt là với dự báo doanh thu 1,25 tỷ đô la cho năm 2025 và mục tiêu EBITDA điều chỉnh. Hơn nữa, hiệu suất của các cổ phiếu mới được Ark Invest ưa chuộng như Arcturus Therapeutics, Kodiak AI và Pony AI sẽ đóng vai trò là các chỉ báo chính về hiệu quả chiến lược của công ty trong việc xác định làn sóng đổi mới đột phá tiếp theo. Bức tranh đầu tư rộng lớn hơn tiếp tục xem xét kỹ lưỡng định giá AI**, ưu tiên các công ty có lộ trình tăng trưởng rõ ràng và khả năng phục hồi tài chính hơn là những công ty có triển vọng đầu cơ.
