Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lợi nhuận tích cực và hoạt động mua lại

Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với đà tăng rộng rãi

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với một quỹ đạo tích cực rõ rệt, được thúc đẩy bởi một loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ, tin tức về các thương vụ mua lại chiến lược và dữ liệu kinh tế cho thấy môi trường lạm phát đang ôn hòa. S&P 500 tăng 1.9% trong tuần, cho thấy sự cải thiện rộng rãi trong tâm lý thị trường. Đồng thời, Nasdaq Composite, chỉ số nặng về cổ phiếu công nghệ, tăng 2.3%. Dow Jones Industrial Average kết thúc tuần cao hơn 2.2%, đáng chú ý là tăng 400 điểm chỉ trong ngày thứ Sáu. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng hưởng lợi từ sự lạc quan chung, đóng cửa tuần cao hơn 2.5%, một phần được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát mới và dự đoán về các điều chỉnh lãi suất tiềm năng.

Hiệu suất doanh nghiệp thúc đẩy tiến bộ ngành

Một số công ty riêng lẻ đã báo cáo những chuyển động đáng kể góp phần vào hiệu suất tích cực của thị trường trong tuần:

Công ty Ford Motor (F) vượt kỳ vọng

Cổ phiếu của Công ty Ford Motor (F) tăng mạnh, tăng 12% vào thứ Sáu để đạt mức cao mới là 13.84 đô la. Sự tăng vọt này diễn ra sau khi nhà sản xuất ô tô công bố kết quả quý ba mạnh hơn dự kiến. Ford báo cáo lợi nhuận điều chỉnh 0.45 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận là 0.36 đô la. Doanh thu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 47.19 tỷ đô la và vượt dự báo hơn 4 tỷ đô la. Hiệu suất này nhấn mạnh khả năng phục hồi hoạt động của Ford, ngay cả khi công ty đang đối mặt với những thách thức như tác động của vụ cháy nhà cung cấp nhôm, dự kiến sẽ gây thiệt hại lợi nhuận lên tới 2 tỷ đô la, và các khoản lỗ liên tục trong đơn vị xe điện (EV) Model E, đã ghi nhận khoản lỗ 1.4 tỷ đô la chỉ trong quý ba.

IBM (IBM) tiến bộ trong các đột phá điện toán lượng tử

Cổ phiếu của International Business Machines Corp. (IBM) tăng 7.9% vào thứ Sáu, đánh dấu hiệu suất tốt nhất trong một ngày kể từ tháng Giêng. Cổ phiếu đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới là 307.46 đô la, lần đầu tiên kể từ ngày 30 tháng Sáu. Sự tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư xung quanh các sáng kiến điện toán lượng tử của IBM. Công ty trước đó đã công bố kế hoạch phát triển "máy tính lượng tử có khả năng chịu lỗi, quy mô lớn đầu tiên trên thế giới" vào năm 2029. Tiếp tục củng cố niềm tin, có thông tin cho rằng thuật toán sửa lỗi của IBM có thể chạy trên các chip do Advanced Micro Devices Inc. (AMD) sản xuất, dẫn đến việc cổ phiếu AMD tăng 7.6% và đẩy vốn hóa thị trường của hãng lên hơn 400 tỷ đô la. Sự cộng hưởng công nghệ và tiềm năng tương lai của điện toán lượng tử được xem là những chất xúc tác quan trọng.

Grindr (GRND) tăng đáng kể nhờ đề nghị mua lại

Cổ phiếu của Grindr Inc. (GRND) tăng đáng kể, tăng 18.8% vào thứ Sáu. Sự gia tăng đáng kể này được kích hoạt bởi đề nghị mua lại từ các chủ sở hữu đa số của hãng, George Raymond Zage III và James Lu, để mua lại các cổ phiếu thiểu số còn lại. Thỏa thuận được đề xuất định giá ứng dụng hẹn hò LGBTQ ở mức 3.5 tỷ đô la, với giá chào mua là 18 đô la mỗi cổ phiếu. Điều này thể hiện mức phí bảo hiểm 51% so với giá cổ phiếu vào ngày 10 tháng 10, trước khi kế hoạch đưa công ty trở thành công ty tư nhân được tiết lộ, và mức phí bảo hiểm 20% so với giá chào mua tối thiểu đã được lên kế hoạch trước đó là 15 đô la mỗi cổ phiếu. Mặc dù báo cáo lỗ ròng 131 triệu đô la vào năm ngoái, lợi nhuận ròng quý hai của Grindr đã tăng 25% lên 17 triệu đô la, cho thấy một động thái chiến lược của các chủ sở hữu đa số nhằm tận dụng khả năng sinh lời và vị thế thị trường đang tăng của công ty.

Thị trường phản ứng với dữ liệu lạm phát hạ nhiệt

Ngoài các chất xúc tác cụ thể của doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế rộng hơn cũng đóng một vai trò then chốt trong việc định hình tâm lý thị trường. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất cho thấy lạm phát tăng 3% trong 12 tháng qua, một con số thấp hơn một chút so với dự kiến 3.1%. Dữ liệu lạm phát hạ nhiệt này đã thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư về một đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp sắp tới vào ngày 29 tháng 10, làm giảm bớt lo ngại về chính sách tiền tệ hạn chế kéo dài và tác động của nó đến chi phí vay của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Bối cảnh và hàm ý rộng hơn

Hiệu suất thị trường trong tuần nhấn mạnh sự thèm khát rủi ro ngày càng tăng của các nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực thể hiện lợi nhuận mạnh mẽ và những tiến bộ công nghệ đổi mới. Việc cổ phiếu của Ford tăng gần 40% từ đầu năm đến nay cho thấy sự sẵn lòng của thị trường trong việc thưởng cho các công ty có thể mang lại kết quả tài chính mạnh mẽ bất chấp những cơn gió ngược của kinh tế vĩ mô. Tương tự, mức tăng 39% từ đầu năm đến nay của IBM và những phát triển điện toán lượng tử của hãng đã định vị hãng là một yếu tố chủ chốt trong các công nghệ mới nổi. Đề nghị mua lại Grindr phản ánh xu hướng rộng hơn về sự quan tâm của vốn cổ phần tư nhân đối với các nền tảng kỹ thuật số đã được thiết lập, tìm cách khai thác giá trị hơn nữa tránh xa sự giám sát của thị trường công khai.

Nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore ISI đã nhận xét về những nỗ lực lượng tử của IBM, "một chất xúc tác bị đánh giá thấp có thể giúp cổ phiếu IBM tiếp tục định giá lại", cho thấy tiềm năng tăng bội số định giá khi những công nghệ này trưởng thành.

Nhìn về phía trước

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo kinh tế sắp tới, đặc biệt là những báo cáo liên quan đến lạm phát và thị trường lao động, để biết thêm tín hiệu về lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Mùa báo cáo lợi nhuận cũng sẽ vẫn là một tâm điểm, với sự chú ý đặc biệt đến hướng dẫn từ các công ty về triển vọng tăng trưởng trong tương lai và khả năng của họ trong việc điều hướng các thách thức chuỗi cung ứng đang diễn ra và nhu cầu tiêu dùng đang phát triển. Những phát triển trong điện toán lượng tử và định giá trong lĩnh vực mạng xã hội cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ về tiềm năng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư.