UBS mejora la calificación de Fidelity National Information Services a 'Comprar'

UBS inicia calificación de 'Comprar' para Fidelity National Information Services

UBS mejoró la calificación de Fidelity National Information Services (FIS) de 'Neutral' a 'Comprar' el 30 de septiembre de 2025, estableciendo un nuevo precio objetivo de $82.00. Esta reevaluación por parte del banco de inversión se produce después de un período en el que las acciones de FIS experimentaron una disminución de aproximadamente el 20% en lo que va del año, lo que motivó un examen más profundo de su valor subyacente y su trayectoria de crecimiento futura.

Análisis detallado de los factores de mejora

La perspectiva mejorada de UBS se sustenta en varias proyecciones financieras y estratégicas clave. La firma anticipa ganancias robustas para FIS, pronosticando más de $6.25 por acción en el año fiscal 2026. Esta proyección se combina con expectativas de una expansión del margen mejorada, estimada en aproximadamente 60 puntos básicos en el año fiscal 2026, un aumento notable desde los 20 puntos básicos observados en el año fiscal 2025. Además, UBS proyecta una mejora significativa en la conversión del flujo de caja libre, alcanzando el 90% o más en el año fiscal 2026, frente a un estimado del 82-85% en el año fiscal 2025.

Un elemento fundamental en la postura más optimista de UBS son los beneficios a largo plazo esperados de la adquisición del negocio de procesamiento de emisores de crédito TSYS. Se prevé que esta integración estratégica genere aproximadamente $150 millones en sinergias de EBITDA en un plazo de tres años. En Wall Street, el precio objetivo promedio de consenso a un año para FIS se sitúa en $87.16 por acción, con pronósticos que van desde un mínimo de $70.70 hasta un máximo de $105.00.

Reacción del mercado y confianza de los inversores

La mejora de UBS señala un posible punto de inflexión para FIS, particularmente porque la acción había estado cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas de $65.78. A pesar de la reciente presión de venta, atribuida en parte a la recolección de pérdidas fiscales, el análisis de InvestingPro indica que FIS puede estar infravalorada, considerando su capitalización de mercado de $34.36 mil millones y un rendimiento de dividendo actual del 2.43%. El sentimiento del mercado parece cada vez más alcista, evidenciado por un aumento del 2.12% en la propiedad institucional, con el total de acciones en manos de instituciones que asciende a 655,851K. Específicamente, Jpmorgan Chase & Co. reforzó notablemente su posición, aumentando su participación en un 47.63% a 54.44 millones de acciones a través de una transacción valorada en aproximadamente $4.3 mil millones. Reforzando aún más el sentimiento alcista, la relación put/call para FIS es de 0.61, generalmente considerada un indicador positivo donde las opciones de compra superan a las opciones de venta.

Contexto más amplio e iniciativas estratégicas

Esta revaluación positiva por parte de UBS se alinea con el desempeño operativo reciente y las iniciativas de crecimiento estratégico de FIS. La compañía reportó sólidos resultados en el Q2 2025 el 5 de agosto de 2025, demostrando un crecimiento de ingresos ajustados del 5% año tras año para alcanzar los $2.6 mil millones. En consecuencia, la gerencia elevó su perspectiva de ingresos para todo el año 2025 a un rango de $10,520 millones a $10,570 millones, proyectando un crecimiento de ingresos ajustados del 4.8% al 5.3%. Las ganancias ajustadas por acción para el trimestre avanzaron un 1% hasta los $1.36.

FIS continúa priorizando los flujos de ingresos recurrentes, que actualmente representan el 81% de los ingresos totales y registraron un crecimiento del 6%. Estratégicamente, la compañía ha ampliado sus capacidades a través de adquisiciones clave, incluida Amount, un proveedor de soluciones de banca digital, con el objetivo de mejorar sus ofertas de banca digital. Además, FIS ha modernizado su Suite de Capital Privado en una solución de software como servicio nativa de la nube, integrándola con la recién lanzada Suite de Servicios para Inversores para proporcionar una cobertura integral en todo el ciclo de vida del capital privado.

Perspectivas de expertos y futuro

Mientras que UBS mejoró la calificación de FIS a 'Comprar', otras instituciones financieras también han ajustado sus posiciones, afirmando en su mayoría una perspectiva positiva. Raymond James, por ejemplo, revisó su precio objetivo para FIS de $95.00 a $88.00 pero mantuvo una calificación de 'Superar'. De manera similar, Mizuho redujo su precio objetivo de $85.00 a $83.00, manteniendo también una calificación de 'Superar', lo que refleja una visión a largo plazo generalmente favorable dentro del sector de la tecnología de servicios financieros.

De cara al futuro, FIS anticipa una estabilidad operativa continua en la segunda mitad de 2025. Se espera que la integración de la adquisición de TSYS en 2026 respalde una revaloración de 1.5 veces y contribuya a un crecimiento compuesto del BPA de un dígito alto a un dígito doble bajo. Tras el cierre de las transacciones de TSYS y Worldpay, proyectadas para la primera mitad de 2026 sujetas a aprobaciones regulatorias, FIS espera que el apalancamiento bruto pro forma sea de aproximadamente 3.4x, con un compromiso de desapalancarse a su objetivo de 2.8x en 18 meses. La gerencia proyecta un crecimiento ajustado del BPA del 10% al 11% para todo el año 2025 y tiene como objetivo recomprar aproximadamente $1.2 mil millones en acciones durante el mismo año fiscal, lo que subraya su compromiso con los retornos para los accionistas.

fuente:

[1] UBS mejora la calificación de Fidelity National Information Services (FIS) (https://fintel.io/news/ubs-upgrades-fidelity- ...)[2] Calificación de acciones de Fidelity National Information Services mejorada a Comprar por UBS - Investing.com (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Previsión de acciones de FIS - Fidelity National Information Services Inc - Alpha Spread (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Sep 30 2025, 15:08

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Sep 30 2025, 15:00

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Estas cifras son críticas para guiar las expectativas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Si bien la Fed inició su primer recorte de tasas este año en su reunión del FOMC de septiembre, los formuladores de políticas, incluido el presidente Powell, han enfatizado que el camino hacia mayores reducciones no está asegurado. Un mercado laboral debilitado sería fundamental para reforzar una postura dovish, acelerando potencialmente el ritmo de los recortes de tasas. Antes del informe principal de nóminas, los datos de JOLTS (ofertas de empleo), las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el recuento de empleos del sector privado de ADP ofrecerán información preliminar sobre la salud del mercado laboral. Indicadores más amplios de salud económica, como las encuestas PMI a nivel mundial, han insinuado recientemente una pérdida de impulso después del máximo de 14 meses de agosto, en parte debido al efecto decreciente de los aranceles estadounidenses anticipados. La postura cambiante de la política del Banco de Japón En Japón, la atención se centra en el Banco de Japón (BOJ) mientras navega por las crecientes presiones inflacionarias y el potencial de una subida de tipos de interés a corto plazo. Un resumen de las opiniones de la reunión de política de septiembre del banco central reveló un debate significativo entre los miembros de la junta sobre la viabilidad de tal movimiento. Algunos miembros indicaron que el momento para otra subida de tipos podría estar cerca, particularmente dada la perspectiva de inflación. Una opinión declaró: > "A juzgar únicamente desde la perspectiva de las condiciones económicas de Japón, puede que sea el momento de considerar aumentar de nuevo el tipo de interés oficial, dado que han transcurrido más de seis meses desde la última subida de tipos." A pesar de mantener el tipo de interés en 0,5% durante la reunión del 18 al 19 de septiembre, dos de los nueve miembros de la junta disintieron, abogando por un aumento al 0,75%. Esta disidencia, junto con los comentarios de otros miembros dovish que reconocen la creciente necesidad de una subida, ha llevado a los mercados a cotizar aproximadamente un 60% de posibilidades de un aumento de tipos en octubre. Los inversores escudriñarán de cerca la encuesta trimestral de negocios "tankan" del BOJ, que se publicará el miércoles, y el discurso del gobernador Kazuo Ueda el viernes para obtener más pistas sobre el momento de los ajustes de la política monetaria. También se espera que la normalización gradual de las condiciones monetarias ultralaxas por parte del BOJ, incluida la venta de ETF y REITs, influya en los flujos de capital globales, particularmente hacia oportunidades de mayor rendimiento en los mercados emergentes. Deliberación del Banco de la Reserva de la India en medio de preocupaciones de crecimiento El banco central de la India se prepara para anunciar su decisión sobre el tipo de interés oficial el miércoles, lo que presenta a los responsables políticos un complejo acto de equilibrio. Si bien la mayoría de los economistas (24 de 38 encuestados por Bloomberg News) anticipan que el tipo de recompra se mantendrá en 5,5%, una minoría significativa (14 economistas) pronostica una reducción de un cuarto de punto. Los argumentos a favor de la flexibilización provienen de una inflación persistentemente baja, que se mantiene cerca del extremo inferior de la banda objetivo del 2%-6%, y las preocupaciones sobre el crecimiento económico interno que enfrenta obstáculos de los aranceles estadounidenses. A pesar de que la inflación subió al 2,07% en agosto, la perspectiva se considera benigna, apoyada por lluvias monzónicas favorables y recortes de impuestos recientes. Sin embargo, la depreciación de la rupia y un enfoque cauteloso por parte del banco central presentan obstáculos para un recorte de tasas directo. Se anticipa ampliamente una "pausa dovish", y los participantes del mercado esperan ansiosamente los comentarios del gobernador Sanjay Malhotra sobre el crecimiento económico y las futuras señales de política monetaria. La Ley de Crecimiento y Oportunidad para África se acerca a su caducidad Agregando una capa de incertidumbre geopolítica y comercial, la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA) caducará el 30 de septiembre sin un compromiso claro de extensión por parte del gobierno de EE. UU. Este acuerdo comercial libre de aranceles ha proporcionado acceso preferencial al mercado estadounidense para miles de productos de más de 30 economías africanas elegibles. La posible no renovación plantea un riesgo significativo, ya que los aranceles se volverían a aplicar automáticamente a las exportaciones africanas, lo que aumentaría los costos tanto para los productores africanos como para los importadores estadounidenses. Lesoto, por ejemplo, es particularmente vulnerable, con el 45% de sus exportaciones totales de mercancías, predominantemente prendas de vestir, enviadas a los Estados Unidos bajo la AGOA, lo que representa casi un tercio de sus ingresos totales por exportaciones. El FMI ha advertido que una pérdida repentina de acceso preferencial podría reducir las exportaciones de Lesoto hasta en un 70%, con productos como el denim enfrentando aranceles de alrededor del 15%. Más allá de los impactos económicos inmediatos, la caducidad de la AGOA podría acelerar la influencia de China en las cadenas de suministro africanas, especialmente para los minerales críticos vitales para la producción de vehículos eléctricos y energía renovable de EE. UU., elevando el problema a una competencia estratégica más amplia. Indicadores económicos más amplios y sentimiento del mercado En medio de estos desarrollos regionales y de política específicos, la salud de la economía manufacturera global, como lo indican las encuestas PMI, sigue siendo una preocupación clave. Los recientes datos flash del PMI sugieren una moderación en el desempeño después del pico de agosto. Además, los desarrollos en los precios de fábrica de EE. UU. serán monitoreados de cerca, con los números flash del PMI de septiembre indicando una inflación elevada de los costos de los insumos debido a los aranceles. El sentimiento general del mercado sigue siendo incierto, con una alta volatilidad esperada en torno a los datos de empleo inminentes, las decisiones de los bancos centrales y el resultado de las discusiones sobre políticas comerciales. Mirando hacia adelante Los inversores seguirán centrándose en los datos económicos entrantes, en particular los indicadores del mercado laboral de EE. UU., que guiarán las expectativas sobre la senda política de la Reserva Federal. Las declaraciones y acciones del Banco de Japón y el Banco de la Reserva de la India serán cruciales para los mercados regionales, con posibles efectos dominó a nivel global. El debate y la resolución (o la falta de ella) en torno a la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África también merecerán una estrecha atención, dadas sus implicaciones para el comercio internacional y la dinámica geopolítica. Cualquier cambio inesperado en estas áreas podría desencadenar movimientos significativos en el mercado en las próximas semanas.

Sep 30 2025, 14:56

Las acciones de Unity Software experimentan volatilidad en medio del progreso de la plataforma de IA

Volatilidad del mercado y rendimiento reciente Unity Software (U), un actor destacado en el nicho de servicios de motores de desarrollo de juegos, experimentó una considerable volatilidad en el mercado hoy, con una disminución de sus acciones del 7.75%. Este movimiento ocurre en un contexto de fluctuaciones significativas, ya que las acciones se mantienen un 78.5% por debajo de su pico de valoración. Si bien las acciones de Unity (U) han visto un aumento del 89% durante el último año, todavía están cotizando un 37% por debajo de su precio de cierre el día de su oferta pública inicial (IPO) en septiembre de 2020. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa actualmente en aproximadamente $18 mil millones, con un rango de negociación de 52 semanas entre $15.33 y $46.94. El Catalizador de la IA: El Impacto de Unity Vector A pesar de la reciente presión del mercado, un motor clave para la dirección estratégica de Unity (U) y su potencial repunte a largo plazo es su nueva plataforma de marketing digital impulsada por IA, Unity Vector. Lanzada a principios de este año, Unity Vector aprovecha el aprendizaje automático para analizar el comportamiento en el juego, los datos del dispositivo y los patrones de retención de usuarios, optimizando el rendimiento de los anuncios en tiempo real. Tras su informe del T2 de 2025 en agosto, Unity (U) anunció que las ventas de la Red de Anuncios de Unity aumentaron un 15% de forma secuencial trimestral, un rendimiento atribuido directamente a la nueva plataforma de IA. Este segmento ahora representa el 49% de los ingresos totales generados por el segmento Grow Solutions. Los primeros resultados de las pruebas beta subrayan aún más la eficacia de Vector, con el desarrollador francés Voodoo informando un aumento del 135% en el gasto en anuncios sin comprometer las tasas de pago o el ingreso promedio por usuario (ARPU). Rendimiento Financiero y Realineación Estratégica Los resultados financieros del T2 de 2025 de Unity (U), anunciados el 6 de agosto de 2025, presentaron una imagen mixta pero estratégicamente positiva. La compañía informó ingresos totales de $441 millones, una disminución del 2% interanual desde el T2 de 2024, sin embargo, superó las estimaciones de los analistas de $427.5 millones. Notablemente, Unity (U) superó las previsiones de EBITDA ajustado, logrando $90 millones con un margen del 21%, superando las estimaciones de los analistas de $77.49 millones. Las ganancias ajustadas por acción se situaron en $0.18, superando las estimaciones de $0.15. Si bien la pérdida neta GAAP se redujo a $107 millones ($0.26 por acción) de $126 millones en el T2 de 2024, la compañía registró un flujo de caja libre récord de $127 millones, un aumento sustancial de $80 millones en el T2 de 2024, lo que indica una mayor eficiencia operativa. La realineación estratégica de Unity (U) incluye un reajuste de la cartera, eliminando gradualmente los servicios profesionales de bajo margen y los productos publicitarios heredados. El segmento Create Solutions ha cambiado notablemente, con el 80% de sus ingresos ahora derivados de suscripciones de alto margen, un aumento significativo del 25% en 2023. Los costos de infraestructura en la nube, inflados en el T2 de 2025 debido a operaciones paralelas, se proyecta que se normalicen para mediados de 2025, lo que reforzará aún más los márgenes. Implicaciones más Amplias para el Mercado y Perspectivas Futuras El giro estratégico de Unity (U) hacia las soluciones impulsadas por IA refleja una tendencia más amplia del mercado de aprovechar la inteligencia artificial para el crecimiento. El CEO Matt Bromberg caracterizó el T2 de 2025 como un ''punto de inflexión'', subrayando el compromiso de la compañía con la innovación de productos. Más allá de los videojuegos, Unity (U) planea aplicar las capacidades de IA de Vector a otros sectores de alto valor, incluyendo la atención médica, la formación industrial y la automoción, con el objetivo de diversificar sus fuentes de ingresos y establecer nuevas bases en el mercado. Esta estrategia de expansión, junto con el éxito de Unity Vector, posiciona a Unity (U) como un fuerte competidor en el espacio de la tecnología de publicidad móvil. Si bien la orientación del T3 de 2025 de la compañía para los ingresos ($440 millones - $450 millones) y el EBITDA ajustado ($90 millones - $95 millones) estuvo ligeramente por debajo de algunas estimaciones de los analistas, lo que llevó a reacciones del mercado a corto plazo, muchos analistas siguen siendo optimistas. Morgan Stanley, por ejemplo, ha elevado su precio objetivo a $40. El sentimiento actual del mercado, que refleja tanto la reciente caída como las perspectivas positivas a largo plazo, sugiere un período de alta volatilidad para Unity (U). Sin embargo, el sólido rendimiento de su plataforma de IA y la mejora de la disciplina financiera se consideran fundamentales para una posible recuperación a largo plazo y una trayectoria de crecimiento en el cambiante panorama digital y de la IA.