해로우, 안과 포트폴리오 전반에 걸쳐 환자 접근 프로그램 확장

해로우, 종합 안과 접근 프로그램 개시

북미의 저명한 안과 질환 관리 솔루션 제공업체인 해로우(나스닥: HROW)는 최근 **해로우 모두를 위한 접근(HAFA)**의 출시를 발표했습니다. 이 전략적 이니셔티브는 회사의 환자 중심 시장 접근 모델을 포괄적인 안과 포트폴리오 전반으로 확장하여 더 넓은 환자층을 위한 약물 경제성 및 접근성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

프로그램 세부 정보 및 출시 구조

HAFA는 2025년 3월 건성안 질환 치료제인 **VEVYE® (사이클로스포린 점안액) 0.1%**에 대해 도입된 VEVYE 모두를 위한 접근(VAFA) 이니셔티브의 입증된 성공을 기반으로 합니다. VAFA는 2025년 2분기 동안 비용 및 행정적 장벽을 완화함으로써 VEVYE 처방에서 66%의 성장을 성공적으로 이끌어냈습니다. HAFA는 이제 이 독점 모델을 해로우의 브랜드, 승인된 제네릭(AGx) 및 복합 안과 의약품의 전체 제공 범위로 확장합니다.

이 프로그램은 2025년 말부터 2027년까지 단계적으로 출시될 예정인 HarrowAccess.com 포털을 통해 처방의 및 환자를 위한 단일하고 통합된 접근 지점을 도입할 것입니다. 이 플랫폼은 처방 과정을 단순화하고, 사전 승인을 촉진하며, 치료에 대한 예측 가능한 접근을 보장하는 것을 목표로 합니다. HAFA의 핵심 기능은 가격 책정 구조로, 적격한 상업 보험 환자는 보험 상태와 관계없이 최저 0달러의 본인 부담 비용을 부담할 수 있으며, 모든 적격 환자의 경우 최대 59달러입니다. 의약품은 해로우의 전문 약국 파트너인 PhilRx를 통해 배송되며, 편리한 자택 배송 서비스를 제공합니다.

HAFA의 구현은 세 가지 뚜렷한 단계로 계획되어 있습니다.

1단계 (2025년 4분기): 해로우의 전문 제품 포트폴리오의 대부분을 다룰 것이며, 여기에는 **BYQLOVI™ (클로베타솔 프로피오네이트 안과 현탁액) 0.05%**의 출시가 포함됩니다.
2단계 (2026년 상반기): AGx 제품의 확장된 포트폴리오를 통합할 것입니다.
3단계 (2027년): HAFA를 해로우의 전체 전문, AGx 및 복합 의약품 스펙트럼으로 확장할 것입니다.

시장 반응 및 전략적 시사점

HAFA의 출시는 해로우에 대한 낙관적인 분위기를 조성할 것으로 예상되며, 안과 포트폴리오 전반에 걸쳐 처방량, 시장 점유율 및 매출의 상당한 증가가 기대됩니다. 시가총액이 17억 1천만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 48%의 매출 성장과 74.56%의 견고한 매출총이익률을 기록한 이 회사는 강력한 운영 효율성을 보여줍니다.

이 이니셔티브는 해로우가 즉각적인 마진을 장기적인 판매량으로 교환하는 전략적 전환을 나타내며, 이는 제약 부문에서 종종 유리한 경제성을 가져오는 모델입니다. 경제성 및 접근성 문제를 해결함으로써 HAFA는 약물 순응도 및 재처방률을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다. HarrowAccess.com 포털의 생성은 의사 충성도를 높이고 업계 내에서 기술적 해자를 구축하는 메커니즘으로 간주됩니다.

해로우의 최고경영자(CEO) Mark L. Baum은 이 프로그램의 중요성을 강조했습니다.

"HAFA는 '안과의 아마존' 역할을 할 것입니다. 이는 의사들이 서류 작업 관리보다는 환자 치료에 집중할 수 있도록 하는 완벽하고 통합된 플랫폼으로, 최고 수준의 서비스를 제공합니다."

이러한 관점은 HAFA의 이중 혜택을 강조합니다. 즉, 향상된 환자 접근성과 의료 제공자를 위한 행정 부담 감소입니다.

더 넓은 맥락 및 미래 전망

VEVYE의 66% 순차적 처방 성장을 달성한 이전 VAFA 프로그램의 성공은 HAFA의 잠재적 영향에 대한 강력한 선례를 제공합니다. 단계별 출시 전략은 해로우가 운영 복잡성을 관리하면서 수익 기반을 점진적으로 확장하고 구현 위험을 완화할 수 있도록 합니다. 분석가들은 현재 해로우가 올해 순이익을 낼 것으로 예상하며, 이는 회사의 2억 8천만 달러 이상의 연간 매출 가이던스에 의해 더욱 강화됩니다.

앞으로 2027년까지 HAFA의 완전한 실현은 해로우의 안과 시장에서의 입지를 공고히 하고 잠재적으로 제약 산업 전반에 걸쳐 환자 접근 모델에 대한 새로운 벤치마크를 설정할 것으로 예상됩니다. 최근 2억 5천만 달러의 무담보 선순위 채권 사모 발행 및 새로운 4천만 달러 회전 신용 시설을 포함한 회사의 전략적 금융 이니셔티브는 B.Riley(70달러) 및 BTIG(63달러)와 같은 회사들의 낙관적인 목표 가격과 함께 해로우의 성장 궤적에 대한 자신감을 나타냅니다. 투자자들은 HAFA의 초기 출시 단계와 처방량 및 재무 결과에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다. 이 프로그램은 안과 치료에 대한 환자 접근 방식을 재편하는 것을 목표로 합니다.

출처:

[1] 해로우, 모두를 위한 접근 (HAFA) 출시 (https://finance.yahoo.com/news/harrow-launche ...)[2] 해로우, 모두를 위한 접근 (HAFA) 출시 - GlobeNewswire (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] 해로우, 저렴한 안과 의약품을 위한 HAFA 프로그램 출시 | HROW 주식 뉴스 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 19 2025, 14:31

BE 반도체 산업, 시장 변동성 속 AI 기반 성장을 위한 포지셔닝

BE 반도체 산업, AI 기반 성장을 위한 준비 완료 BE 반도체 산업(BESIY)은 반도체 부문의 핵심 플레이어로, 주로 인공지능(AI) 칩의 첨단 패키징에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 장기 성장을 위한 전략적 위치를 확보하고 있습니다. 이러한 전망은 최근 분석가 보고서에 자세히 설명된 바와 같이, 현재의 매출 부진과 높은 밸류에이션을 극복하고 있습니다. 첨단 패키징이 장기 수요를 견인 BESIY는 차세대 칩 제조에 필수적인 핵심 다이 어태치 및 패키징 장비를 전문으로 합니다. 리차드 W. 블릭만 사장 겸 CEO를 포함한 회사 경영진은 2025년 투자자의 날에서 2030년까지 데이터 센터, 엣지 컴퓨팅 및 소비자 애플리케이션 전반에 걸쳐 AI 기술의 확장된 배포를 강조했습니다. 이러한 추세는 2.5D 및 3D 칩렛 기반 웨이퍼 레벨 조립 구조의 가속화된 채택과 함께, 로직 및 메모리 애플리케이션 모두에서 BESIY의 첨단 패키징 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자신감의 분명한 신호로, BE 반도체 산업은 장기 재무 목표를 상향 조정했습니다. 회사는 이제 이전 10억 유로 이상 목표에서 15억 유로에서 19억 유로 사이의 매출을 예상합니다. 매출 총이익 가이던스는 64-68% (이전 62-66%에서)로 상향 조정되었으며, 영업 이익 목표는 이제 40-55% (이전 35-50%에서)로 설정되었습니다. 이러한 낙관적인 수정은 서브마이크론 다이 어태치 시스템 및 AI 관련 주류 다이 어태치 시스템에 대한 수요 증가에 부분적으로 기인합니다. 시장 반응 및 밸류에이션 검토 BESIY를 둘러싼 투자자 심리는 이중성을 반영합니다. 즉, AI 칩 수요에 의해 주도되는 장기 전망에 대해서는 낙관적이지만, 밸류에이션 및 가이던스와 관련된 단기 불확실성 때문에 신중합니다. 회사의 주식인 BESIY는 2025년 3분기에 127 유로로 마감하여, 예상 수익을 놓쳤음에도 불구하고 2.71% 상승을 보였지만, 관련 주식인 BESVF는 15.33%의 상당한 가격 상승을 보이며 155.24에 거래되었습니다. 이는 BESI의 광범위한 활동과 급증하는 AI 시장에 대한 노출에 대한 상당한 시장의 관심을 시사합니다. 그러나 밸류에이션 지표를 자세히 살펴보면 미묘한 그림을 보여줍니다. 분석가들은 BE 반도체 산업이 잠재적으로 2.5% 저평가되었다고 인식하며, 공정 가치는 137 유로이고 마지막 종가는 133.55 유로였지만, 주가수익비율(P/E)은 62.2배로 유럽 반도체 산업 평균인 36.2배보다 현저히 높습니다. 이는 현재 주식이 "완벽하게 가격이 책정되었을" 수 있음을 시사하며, 미래 성장 잠재력의 대부분이 현재 주가에 이미 반영되어 있음을 의미합니다. 반도체 가치 사슬 내 전략적 위치 BE 반도체 산업은 반도체 공급망에서 중요한 지원 역할을 하며, 특히 AI가 산업의 지형을 계속해서 재정의함에 따라 더욱 그렇습니다. 많은 투자자들이 칩 설계자 및 파운드리에 집중하는 반면, BESIY와 같은 장비 공급업체는 혁신과 성장의 필수적인 동인입니다. 이 회사의 첨단 다이 어태치 및 패키징 기술에서의 리더십은, 선도적인 AI 칩 및 고대역폭 메모리(HBM) 통합을 위한 5마이크론 피치 본딩이 가능한 TCB Next 시스템을 포함하여, 이러한 변혁의 최전선에 위치하게 합니다. 2025년 2분기에 AI 관련 2.5D 컴퓨팅 애플리케이션에 의해 주도된 하이브리드 본딩 시스템 주문은 전 분기 대비 30% 증가하여 1억 2천만 달러의 백로그에 기여했으며 2028년까지 구조적 가시성을 제공합니다. 분석가 관점 및 미래 전망 2025년 2분기 매출은 주로 모바일 및 자동차 시장의 약세로 인해 전년 대비 2.1% 감소했지만, BESIY는 다이 어태치 및 하이브리드 본딩 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 전 분기 대비 2.8% 매출 증가를 기록했습니다. 분석가 컨센서스는 하이브리드 본딩 및 AI 패키징 분야의 강력한 구조적 수요를 인용하여 BESIY에 대한 "매수" 등급을 유지하고 있습니다. 이는 하이브리드 본딩 매출에서 예상되는 30%+ 연평균 성장률(CAGR)을 가진 장기적인 추세입니다. 2025년 3분기 CEO Richard Blickman 및 기타 경영진의 순매수 기조를 유지한 내부자 매수는 경영진의 자신감을 뒷받침합니다. 앞으로 회사의 장기 마진 프로필은 견고하게 유지될 것이며, 첨단 패키징 사업이 확장됨에 따라 매출 총이익 및 영업 이익률이 확대될 준비가 되어 있습니다. BESIY의 목표 주가는 117유로에서 205유로 범위로, AI 채택에 대한 광범위한 낙관론을 반영합니다. 모니터링해야 할 주요 요인으로는 AI 채택의 지속적인 가속화, 광범위한 반도체 시장의 잠재적 주기적 침체를 헤쳐나가는 회사의 능력, 그리고 차세대 AI 하드웨어가 요구하는 소형화 및 성능 향상을 지원하는 핵심 패키징 기술의 지속적인 혁신이 있습니다.

Oct 19 2025, 13:35

배릭 마이닝 코퍼레이션, 통곤 금광 지분 애틀랜틱 그룹에 매각

배릭, 통곤 금광 지분 애틀랜틱 그룹에 매각 배릭 마이닝 코퍼레이션 (NYSE:B, TSX:ABX)은 코트디부아르에 위치한 통곤 금광의 89.7% 지분을 애틀랜틱 그룹에 매각하는 계약을 발표했습니다. 최대 3억 5백만 달러 규모의 이번 거래는 배릭의 지속적인 전략적 포트폴리오 재조정에서 중요한 움직임을 나타냅니다. 상세 내용 이 계약은 통곤 및 관련 탐사 자산에 대한 배릭의 지분에 대해 최대 3억 5백만 달러의 총 대가를 명시하고 있습니다. 여기에는 거래 완료 후 6개월 이내에 상환해야 하는 2천 3백만 달러의 주주 대출 상환을 포함하는 1억 9천 2백만 달러의 초기 현금 지급이 포함됩니다. 또한, 5년 동안 최대 1억 1천 3백만 달러가 조건부로 분할 지급될 예정이며, 이 지급액은 2.5년 동안의 미래 금 가격 성과와 5년 동안의 자원 전환 지표와 연동됩니다. 이 거래는 관례적인 종결 조건, 특히 코트디부아르 정부의 규제 승인에 따라 2025년 말까지 최종 확정될 것으로 예상됩니다. 통곤 광산은 2010년에 생산을 시작했으며, 초기에는 2020년에 폐쇄될 예정이었으나, 배릭의 성공적인 탐사 노력으로 수명이 연장되었습니다. 그러나 최근 생산 지표는 하락 추세를 보이고 있으며, 2025년 상반기 귀속 금 생산량은 5만 6천 온스로, 2024년 같은 기간의 8만 1천 온스에서 30.9% 감소했습니다. 이러한 감소는 배릭이 통곤을 비핵심 자산으로 분류하기로 결정하는 데 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 시장 반응 분석 발표 후 배릭의 주가는 주요 거래소에서 6% 이상 하락하는 등 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이러한 즉각적인 시장 반응은 어느 정도의 투자자 불확실성과 매각된 자산에서 발생할 미래 수익의 잠재적 손실에 대한 인식을 반영합니다. 뉴몬트 코퍼레이션과 애그니코 이글 마인즈를 포함한 여러 금 생산 업체가 각각 7.6%와 약 6% 하락하면서 광범위한 광업 부문에서도 차익 실현이 나타났습니다. 이는 2025년에 금 관련 주식이 이례적인 성과를 거둔 후 발생했으며, 2025년 10월 9일 현재 FTSE 금광 지수는 연초 대비 133.93% 상승했습니다. 이러한 매도는 해당 부문의 내재된 변동성과 상당한 이득 이후 포지션을 조정하는 시장을 강조합니다. 더 넓은 맥락 및 영향 이러한 자산 매각은 Tier 1 자산에 집중하고 구리 프로젝트에서 입지를 확대하려는 배릭의 명시된 전략과 일치합니다. 이번 매각으로 얻은 수익은 배릭의 대차대조표를 강화하고 주주 수익을 제공하겠다는 약속을 지원하며, 주요 성장 이니셔티브에 자금을 조달할 것입니다. 배릭은 알래스카의 돈린 금 프로젝트, 칠레의 알투라스 프로젝트, 호주의 KCGM, 캐나다의 헴로 금광을 포함한 비핵심 자산을 체계적으로 매각해 왔습니다. 동시에, 회사는 파키스탄의 60억 달러 규모 레코 디크 구리-금 합작 투자와 잠비아의 20억 달러 규모 룸와나 슈퍼 피트 확장과 같은 주요 구리 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있으며, 이는 전력화 및 재생 에너지 트렌드에 힘입어 급증하는 구리 수요를 활용하기 위한 것입니다. 15개국에 걸쳐 강력한 발자취를 가진 민간 다부문 범아프리카 기업인 애틀랜틱 그룹에게 통곤 인수는 서아프리카 금 채굴 부문에서 입지를 강화할 중요한 기회를 나타냅니다. 이러한 움직임은 아프리카에서 광업 소유권의 현지화라는 광범위한 산업 추세와 일치하며, 광산이 현지 관리하에 새로운 장에 들어설 수 있도록 합니다. 통곤은 설립 이후 세금, 인프라, 급여 및 현지 공급업체 지불을 통해 코트디부아르 경제에 20억 달러 이상을 기여했습니다. 코트디부아르 광업 부문 자체는 강력한 성장을 경험하고 있으며, 금 생산량은 2025년에 62톤에 도달하고 2030년까지 연간 100톤이라는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 정부는 최근 11개의 새로운 광물 탐사 허가를 승인했으며, 이 중 8개는 금에 대한 것으로, 이는 코트디부아르가 투자를 유치하고 경제를 다각화하려는 야망을 강조합니다. 가치 평가 관점에서 보면, 배릭은 현재 미래 12개월 수익 배수 14.02배에 거래되고 있으며, 이는 산업 평균 16.07배에 비해 12.8% 할인된 가격입니다. 분석가들은 2025년과 2026년에 연간 수익이 각각 67.5%와 13.8% 증가할 것으로 예상합니다. 전망 2025년 말까지 이 거래가 완료되면 배릭은 자본을 1등급 금 및 구리 자산으로 전략적으로 재할당할 수 있을 것입니다. 투자자들은 배릭이 이번 매각 수익을 어떻게 활용하고 주요 구리 투자가 어떻게 진행될지 면밀히 주시할 것입니다. 이는 전환기 에너지 시장에서 장기적인 성장을 위해 매우 중요합니다. 애틀랜틱 그룹의 경우, 통곤의 운영을 최적화하고 역동적인 서아프리카 금 채굴 환경에서 확대된 입지를 활용하는 데 중점을 둘 것입니다. 광범위한 금 및 구리 시장은 글로벌 경제 상황, 인플레이션 추세, 녹색 에너지 이니셔티브의 수요에 계속 영향을 받을 것이며, 이 모든 것이 배릭과 애틀랜틱 그룹의 관리하에 새롭게 활력을 얻은 통곤 광산과 같은 기업의 장기적인 성과를 형성할 것입니다.