Fabricantes chinos de vehículos eléctricos expanden su dominio en Brasil en medio de barreras arancelarias de EE. UU.

Fabricantes chinos de vehículos eléctricos expanden su dominio en Brasil en medio de barreras arancelarias de EE. UU.

El robusto mercado automotriz de Brasil, clasificado como el sexto más grande del mundo, está presenciando un cambio significativo impulsado por la expansión estratégica de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos (VE). Este giro se produce a medida que las empresas chinas de VE enfrentan sustanciales barreras arancelarias en los Estados Unidos, lo que las obliga a buscar oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes. La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) informó un aumento del 14% en las ventas de vehículos nuevos en Brasil, incluyendo autobuses y camiones, en 2024, alcanzando un máximo de 10 años de 2,63 millones de unidades. Las proyecciones para 2025 indican un aumento del 8,4% en la producción de vehículos ligeros, que se espera que alcance los 2,58 millones de unidades.

El evento en detalle: Captura del mercado brasileño por vehículos eléctricos chinos

A principios de 2025, las marcas chinas capturaron más del 80% de todas las ventas de vehículos eléctricos en Brasil, según la Asociación de Vehículos Eléctricos del país. Este dominio se ve subrayado por un aumento dramático en las importaciones; Brasil importó aproximadamente 138.000 vehículos eléctricos e híbridos de China en 2024, casi 100.000 más que el año anterior, según datos de aduanas brasileñas. Un factor clave en esta penetración del mercado es la competitividad de precios. Por ejemplo, el modelo Dolphin Mini de BYD está disponible en Brasil por alrededor de 22.000 $, lo que es aproximadamente 7.000 $ menos que los modelos comparables de General Motors (GM) vendidos en el país.

Análisis de la dinámica del mercado y las respuestas regulatorias

La agresiva expansión de los fabricantes chinos de VE en Brasil es en gran parte una consecuencia directa de las medidas proteccionistas implementadas en los Estados Unidos. Con los aranceles sobre los VE de fabricación china aumentando del 25% al 100% en 2024 bajo la administración Biden, y las tasas efectivas que podrían alcanzar el 247,5% al tener en cuenta los aranceles anteriores, el mercado estadounidense se ha vuelto en gran medida inaccesible. Esta "fortaleza arancelaria" ha obligado a los gigantes chinos de VE, que según los informes producen un excedente de vehículos (30 millones anualmente frente a 22-23 millones de ventas domésticas), a buscar agresivamente los mercados internacionales.

Brasil, en respuesta a esta afluencia y para proteger su incipiente fabricación local, comenzó a reimponer aranceles de importación a los VE en 2024. Se espera que estos aranceles aumenten progresivamente, alcanzando el 35% para 2026. Este cambio de política marca una reversión de 2015, cuando Brasil había reducido a cero su arancel del 35% a la importación de VE.

Contexto más amplio e implicaciones globales

El rápido ascenso de los VE chinos en Brasil señala una posible recalibración del panorama automotriz global. Si bien el mercado estadounidense permanece fuertemente protegido contra las importaciones chinas, los mercados emergentes están demostrando ser un terreno fértil para los fabricantes chinos. Esta estrategia permite a empresas como BYD, que informó 109 mil millones de dólares en ingresos el año pasado, un crecimiento del 29% interanual, continuar sus trayectorias de expansión. La situación destaca un marcado contraste: un mercado estadounidense altamente protegido donde los VE chinos están en gran parte ausentes, frente a las economías emergentes donde se están convirtiendo rápidamente en la fuerza dominante. Esta entrada agresiva en mercados como Brasil podría presentar desafíos a largo plazo para los fabricantes de automóviles tradicionales, incluidas las empresas estadounidenses, al erosionar la cuota de mercado potencial en las regiones en crecimiento. La Alianza para la Manufactura Estadounidense había advertido previamente que la entrada sin restricciones de VE chinos en el mercado estadounidense podría ser un "evento de nivel de extinción" para los fabricantes de automóviles nacionales, lo que subraya la amenaza percibida.

Mirando hacia el futuro: impactos arancelarios y evolución del mercado

La interacción entre las políticas comerciales proteccionistas y las estrategias del mercado automotriz global seguirá dando forma a la industria. Los aranceles crecientes de Brasil sobre las importaciones de VE probablemente influirán en las decisiones de precios e inversión de los fabricantes chinos en los próximos años. Mientras tanto, EE. UU. continúa fortaleciendo su cadena de suministro y capacidades de producción de VE nacionales, respaldado por importantes anuncios de financiación del Departamento de Energía destinados a mejorar la producción de baterías y materiales. El éxito de los VE chinos en Brasil, impulsado por ventajas competitivas y restricciones de acceso al mercado en otros lugares, los posiciona como una fuerza formidable en la transición global a la movilidad eléctrica, particularmente dentro de las economías emergentes. Los próximos años revelarán si estos éxitos del mercado regional se traducen en un dominio global más amplio o conducen a nuevos realineamientos comerciales.