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Zhen Jiankang Medical (02697.HK), empresa desarrolladora de robots quirúrgicos para procedimientos de punción percutánea y ablación, busca recaudar hasta HKD483 millones (62 millones de dólares) en su oferta pública inicial en Hong Kong, con acciones valoradas entre HKD119,3 y HKD135,4 cada una.
La compañía planea ofrecer 3,56 millones de acciones H a nivel global, con aproximadamente un 10% reservado para inversores minoristas de Hong Kong y un 90% para inversores institucionales internacionales, según su prospecto. En el punto medio de HKD127,4 por acción, los ingresos netos se estiman en aproximadamente HKD388 millones.
"Los fondos se destinarán principalmente a la investigación, desarrollo y comercialización de nuestro producto central, el robot quirúrgico de punción percutánea", indicó la empresa en su documento de cotización. CICC y DBS actúan como patrocinadores conjuntos de la oferta.
Alrededor del 74,5% de los ingresos netos se destinarán al robot quirúrgico central de punción percutánea, un 9,9% al robot quirúrgico de ablación por microondas, un 6% a otros productos en desarrollo y a la ampliación de la cartera de patentes, un 2% a la capacidad de fabricación, y un 7,6% a capital de trabajo y fines corporativos generales.
El período de oferta se extiende desde hoy hasta el jueves, y se espera que la cotización en la Junta Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong comience el 30 de junio. La inversión mínima para inversores minoristas es de aproximadamente HKD2.735,3 por un lote de 20 acciones.
La salida a bolsa otorga a Zhen Jiankang Medical un valor empresarial de aproximadamente HKD1.800 millones en el punto medio del precio, posicionándola entre un pequeño grupo de empresas de robótica quirúrgica que cotizan en bolsa en Hong Kong. La primera jornada de negociación el 30 de junio pondrá a prueba la demanda institucional por el nicho del sector de dispositivos médicos.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
