Key Takeaways:
Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV) fijó el precio de una oferta pública de 11.111.111 acciones a 45,00 dólares cada una, lo que provocó una caída de sus acciones de más del 7% en las operaciones posteriores al mercado.
Los detalles se confirmaron en un comunicado de prensa a última hora del martes, en el que se detallaban las condiciones de la oferta pública suscrita.
Se espera que la oferta genere unos ingresos brutos de aproximadamente 500 millones de dólares antes de las comisiones de suscripción. Viavi tiene la intención de utilizar los ingresos netos para reembolsar el importe principal agregado de 450 millones de dólares de su Préstamo a Plazo B (Term Loan B). Cualquier exceso de ingresos netos se utilizará para capital de trabajo y otros fines corporativos generales, dijo la empresa.
La oferta, que diluirá a los accionistas actuales, hizo que la acción cayera un 7,1% hasta los 45,79 dólares en las operaciones posteriores al cierre. El movimiento se produce después de que la acción casi triplicara su valor durante el último año, cerrando a 49,28 dólares en la sesión regular.
Stifel y Needham & Company actúan como directores conjuntos de libros para la oferta propuesta. UBS Investment Bank también actúa como director de libros. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 1.666.666 acciones adicionales de Viavi al precio de la oferta pública.
La oferta tiene como objetivo fortalecer el balance de Viavi mediante la eliminación de una parte significativa de su deuda. Los inversores estarán atentos ahora al cierre de la oferta y a cómo la reducción de la carga de la deuda afectará a la flexibilidad financiera de la empresa en las futuras conferencias de resultados.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
