UBS extiende su racha en Barron's con 3 asesores premiados en California y Hawái

Tres asesores de UBS en California y Hawái obtuvieron el reconocimiento Top 1,500 de Barron's para 2026.

UBS Wealth Management US colocó a tres asesores de California y Hawái en la lista Barron's Top 1,500 Financial Advisors para 2026, informó la firma el martes.

"Este reconocimiento es un testimonio de su excepcional profesionalismo, profunda experiencia y compromiso inquebrantable con el servicio a los clientes de UBS", declaró Justin Frame, director general y ejecutivo de mercado del Pacific Desert Market de UBS.

Braydon Hamilton, de La Jolla, planificador financiero certificado y analista certificado en gestión de inversiones con más de 20 años de experiencia, ingresó a la lista por tercer año consecutivo. Se especializa en planificación financiera y análisis de carteras de renta variable, ayudando a los clientes a construir carteras diversificadas adaptadas a sus planes financieros. Matthew Megorden y Daniel Shiu, ambos con sede en Honolulu, también obtuvieron un lugar: Megorden por tercer año consecutivo y Shiu por segundo. Megorden trabaja extensamente con empresarios de alto patrimonio neto y ejecutivos tecnológicos, mientras que Shiu se enfoca en la planificación estratégica para propietarios de negocios. La clasificación de Barron's evalúa a los asesores en función de los ingresos generados, los activos bajo gestión, la calidad de la práctica y el historial regulatorio.

El reconocimiento llega mientras UBS gestiona 6,1 billones de dólares en activos invertidos a nivel global, posicionándose entre los gestores patrimoniales más grandes del mundo. El banco suizo opera en más de 50 mercados y atiende a los clientes mediante asesoramiento personalizado, soluciones y productos. Su división de gestión patrimonial en EE. UU. es un motor de crecimiento clave para el grupo, compitiendo con Morgan Stanley, Merrill Lynch de Bank of America y Goldman Sachs en el segmento de alto patrimonio neto.

Fortaleza del Pacific Desert Market

La región del Pacific Desert Market, que supervisa Frame, abarca California, Hawái y Arizona. El martes más temprano, UBS también anunció que seis asesores en Phoenix ingresaron a la misma lista de Barron's, elevando a nueve el total de asesores reconocidos en la región. Los asesores de Phoenix incluyen a Brad Howell, Steven Schultz, Stockton Schultz, Ryan Moore y Scott MacDonald, liderados por el director ejecutivo Ryan Lurie.

Metodología de clasificación de Barron's

La lista Barron's Top 1,500 Financial Advisors se compila anualmente con base en múltiples criterios, incluyendo los ingresos generados para la firma del asesor, los activos bajo gestión, la calidad de la práctica y el historial regulatorio. Ni UBS Financial Services ni sus empleados pagan una tarifa por la inclusión, aunque UBS puede contratar al compilador de la lista, RJ Shook, como orador para eventos, según la declaración de la firma.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.