El presidente del fabricante de módulos de memoria Transcend Information ha declarado que el mercado de DRAM y flash NAND se encuentra en un estado de grave escasez, con los precios de la DDR5 en el segundo trimestre saltando hasta un 50 %, mientras el auge de la inteligencia artificial transforma la cadena de suministro global. Es poco probable que la escasez de oferta se alivie este año.
"Los rumores del mercado sobre una relajación de los precios de la memoria son incompatibles con la situación real de suministro de fabricantes como Samsung y Micron", dijo el presidente Shu Chongwan en una reunión de inversores el miércoles. "La brecha de suministro actual es grande, y los clientes se apresuran por conseguir productos casi todos los días".
El precio de la memoria DDR5 subió entre un 40 % y un 50 % en el segundo trimestre respecto al primero, y la demanda de adquisición aún no está totalmente satisfecha, dijo Shu. Señaló que la brecha de suministro para la memoria DDR4 más antigua también se está ampliando. A pesar de los rumores del mercado sobre aumentos de producción, los principales fabricantes de DRAM como Samsung, Micron y SK Hynix se ven obstaculizados por largos ciclos de construcción de fábricas de al menos dos años y plazos de entrega de equipos que se extienden a un año y medio, lo que hace improbable un aumento del suministro a corto plazo.
La escasez extrema proviene de un cambio estructural en la demanda impulsado por la rápida expansión de la IA. La crisis está obligando a los fabricantes secundarios a reducir las especificaciones de los productos para gestionar los costes, como sustituir módulos de memoria de 16 GB por otros de 8 GB, o 128 GB de almacenamiento por 256 GB. Esto contrasta con las interrupciones anteriores de la era de la pandemia, representando un desequilibrio más fundamental ligado a la integración de la IA en toda la economía.
La demanda de IA desencadena un cambio estructural en el suministro
El auge de la IA ha hecho que la DRAM y la memoria flash sean indispensables para cualquier dispositivo con CPU, mientras que la IA periférica (edge IA) y los equipos de automatización también compiten por recursos limitados. Esto ha llevado a una carrera generalizada por los chips que comenzó en septiembre del año pasado. El enfoque en la producción de memoria de gran ancho de banda (HBM) para aplicaciones de IA crea un efecto cascada, con el riesgo de escasez de la DRAM tradicional utilizada en smartphones y ordenadores.
Se espera que la crisis de suministro se traduzca en precios de consumo más altos. Se estima que el precio medio de venta de un nuevo smartphone subirá un 14 %, y se informa de que los fabricantes de portátiles planean subidas de precios de entre el 10 % y el 30 %, según informes del sector.
La estrategia de la cadena de suministro se vuelve crítica
En respuesta al endurecimiento del suministro, Transcend ha adoptado una estrategia de apoyo selectivo a los clientes, ya que no puede satisfacer todas sus demandas. Shu subrayó que la política de la empresa es tratar directamente con fabricantes como Samsung y SanDisk, evitando el volátil mercado al contado para mitigar los riesgos de productos defectuosos.
Para los fabricantes que dependen de los chips de memoria, este entorno exige un enfoque más estratégico de las adquisiciones. Transcend, por ejemplo, completó una "última compra" de productos flash NAND MLC utilizados en aplicaciones industriales, asegurando inventario suficiente para aguantar hasta finales de año después de que los proveedores Kioxia y SanDisk anunciaran su salida del mercado MLC. Esta gestión proactiva del inventario garantiza la continuidad del suministro para sus clientes actuales en ese segmento.
Este artículo tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
