Puntos clave:
Standard Nuclear, el único fabricante independiente de combustible nuclear TRISO en Estados Unidos, apunta a una valoración de hasta 3.550 millones de dólares en su oferta pública inicial, informó la compañía el martes.
"Somos el único fabricante independiente de combustible TRISO en Estados Unidos, que abastece a reactores nucleares avanzados para aplicaciones terrestres, de seguridad nacional y espaciales", señaló la empresa en su declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La compañía, con sede en Tennessee, planea recaudar hasta 383,25 millones de dólares mediante la oferta de 18,25 millones de acciones a un precio de entre 18 y 21 dólares cada una. Los suscriptores tienen una opción a 30 días para adquirir 2,74 millones de acciones adicionales. BofA Securities y Goldman Sachs actúan como coordinadores principales conjuntos, mientras que Barclays, UBS Investment Bank, Evercore ISI, RBC Capital Markets, William Blair y Stifel participan como suscriptores adicionales.
La salida a bolsa se produce en un momento en que el mercado de OPI recupera impulso tras un prolongado período de sequía, con la relajación de las tensiones geopolíticas y la resiliencia de los mercados de renta variable alentando a las empresas a proceder con sus planes de cotización. Para Standard Nuclear, la oferta aprovecha el creciente apetito de los inversores por la energía nuclear como fuente de energía limpia capaz de satisfacer la creciente demanda de electricidad de los centros de datos de inteligencia artificial y la relocalización manufacturera.
Standard Nuclear produce TRISO —triestructural isotrópico—, un combustible basado en partículas diseñado para soportar temperaturas extremas sin fundirse, lo que lo hace adecuado para diseños de reactores de nueva generación. La empresa se centra en ampliar la capacidad de fabricación nacional para reducir la dependencia de proveedores extranjeros de combustible nuclear, una prioridad para los responsables de la política de seguridad energética de EE.UU., que han asignado miles de millones a través de la Ley de Reducción de la Inflación y la ley de infraestructura bipartidista para apoyar el desarrollo nuclear avanzado.
El sector nuclear ha atraído una mayor atención de los inversores a medida que las empresas de servicios públicos y tecnológicas buscan energía de carga base libre de carbono para respaldar la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. Las principales empresas tecnológicas han firmado acuerdos de compra de energía con operadores nucleares, y varios desarrolladores de reactores avanzados, incluidos NuScale Power y Oklo, han buscado cotizar en bolsa para financiar sus proyectos. La producción de combustible de Standard Nuclear la posiciona como proveedora de múltiples desarrolladores de reactores, en lugar de un desarrollador de proyectos único, diversificando así su base de ingresos en el ecosistema nuclear avanzado emergente.
La cotización de la compañía en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker STDN sigue sujeta a que la SEC declare efectiva su declaración de registro. La empresa no reveló una fecha específica para la fijación del precio.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
