Conclusiones clave:
SENASIC (06675.HK), un proveedor de chips de detección inalámbrica, lanzó el martes su oferta pública inicial en Hong Kong, buscando recaudar ingresos netos de aproximadamente HKD 907 millones con el respaldo de nueve inversores ancla.
La empresa ofrece 53.4 millones de acciones H a HKD 18.36 cada una, con un 10% reservado para el tramo público de Hong Kong y un 90% para la colocación internacional, según su prospecto. Cada lote de 200 acciones conlleva una tarifa de entrada de HKD 3,709.04. La oferta cierra el viernes al mediodía, y se espera que la cotización en la bolsa de Hong Kong comience el próximo miércoles.
"La cotización acelerará nuestra comercialización de nuevos productos y fortalecerá nuestras capacidades de I+D en tecnologías de detección inteligente", señaló la compañía en su prospecto. Los patrocinadores conjuntos CICC y Guotai Haitong | Guotai Junan International gestionan la operación.
Nueve inversores ancla han comprometido aproximadamente HKD 283 millones en acciones, incluyendo SUNWODA Hong Kong, una unidad del fabricante de componentes de baterías SUNWODA (300207.SZ), y Longway Hong Kong, una subsidiaria del proveedor de autopartes BAOLONG (603197.SH). Otros patrocinadores incluyen Oakwise, Tembusu, Yan Yan, Wusong, Thalassa Capital, Chample y Libra Fixed Income One SP.
SENASIC planea destinar aproximadamente el 40% de los ingresos netos a la expansión del negocio y la comercialización de nuevos productos, el 30% a I+D avanzada en chips inteligentes para neumáticos, chips para celdas de batería y chips de detección general, el 10% a la expansión de la red de ventas, el 10% a inversiones estratégicas o adquisiciones, y el 10% a capital de trabajo.
La empresa ocupa el tercer lugar mundial entre las compañías de sistemas en chip (SoC) de detección inalámbrica automotriz por ingresos en 2025 y es el mayor proveedor de este tipo en China, según un informe de Frost & Sullivan.
La valoración otorga a SENASIC una capitalización de mercado de aproximadamente HKD 3.9 mil millones según el precio de oferta. La primera jornada de negociación del miércoles pondrá a prueba la demanda institucional del sector de chips en el mercado primario de Hong Kong.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
