Los sólidos resultados de la firma de almacenamiento de datos Seagate Technology reafirmaron a los inversores que el auge de la infraestructura de IA sigue en marcha, revirtiendo una liquidación masiva en el sector.
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El repunte del 17% de Seagate revive las acciones de memoria tras el susto por la IA
Las acciones de memoria y almacenamiento de datos repuntaron con fuerza el miércoles después de que las sólidas ganancias y proyecciones de Seagate Technology (STX) señalaran una demanda robusta y continua del sector de la inteligencia artificial, aliviando los temores de una desaceleración en todo el mercado. Los resultados proporcionaron una poderosa contra-narrativa a las recientes preocupaciones sobre el ritmo de desarrollo de la IA.
"La economía (costo total de propiedad) todavía favorece a los discos duros (HDD) sobre los SSD para cargas de trabajo donde controlar los costos es importante mientras que el acceso de lectura inmediato no lo es", dijo el analista de Morningstar Eric Compton en una nota reciente, destacando la demanda duradera de almacenamiento nearline en centros de datos.
Las acciones de las acciones de Seagate subieron un 17% en las operaciones previas a la comercialización hasta los 678 dólares después de que la empresa superara las estimaciones de ganancias y ventas del tercer trimestre y emitiera una perspectiva sólida para su cuarto trimestre fiscal. El sentimiento positivo impulsó a sus pares, con el fabricante rival de discos duros Western Digital (WDC) subiendo un 9% hasta los 426.35 dólares y el proveedor de memoria flash Sandisk (SNDK) aumentando un 4.9%. El fabricante de chips de memoria Micron Technology (MU) también sumó un 2.6% después de que D.A. Davidson iniciara la cobertura con una calificación de Compra y un precio objetivo de 1,000 dólares.
La recuperación sigue a una liquidación el martes provocada por un informe del Wall Street Journal de que el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, había perdido objetivos clave de crecimiento, lo que había asustado a los inversores que contaban con una construcción masiva de infraestructura de IA de varios años. Los resultados de Seagate sugieren que la demanda de almacenamiento masivo de datos, un componente crítico de esa construcción, no depende de la fortuna de una sola empresa de IA y se mantiene estructuralmente fuerte.
La demanda de centros de datos impulsa las perspectivas
El núcleo de la tesis alcista descansa en el apetito insaciable de almacenamiento de datos de los centros de datos en la nube y de IA. Si bien las unidades de estado sólido (SSD) son conocidas por su velocidad, los discos duros tradicionales (HDD) de Seagate y Western Digital ofrecen una solución más rentable para los vastos archivos de datos necesarios para entrenar modelos de IA, una categoría conocida como almacenamiento nearline.
El mercado de HDD se ha consolidado en un oligopolio de tres jugadores que consiste en Seagate, Western Digital y una distante Toshiba, lo que otorga a los líderes un poder de fijación de precios significativo. Morningstar recientemente volvió a calificar las acciones de Seagate al alza, estableciendo una estimación de valor justo de 117 dólares, citando un entorno de precios sólido con alta visibilidad multianual. Esta estructura de mercado permite a las empresas gestionar el suministro y exigir precios más altos, especialmente a medida que se acelera la demanda de unidades de alta capacidad.
El sentimiento positivo en torno a la infraestructura de IA no se limitó al almacenamiento. Bloom Energy (BE), un fabricante de celdas de combustible, también informó ganancias extraordinarias y elevó su guía, citando la demanda de los centros de datos, lo que hizo que sus acciones subieran más del 10%. Esto indica un ciclo de inversión de capital más amplio en todos los aspectos de la infraestructura de IA, desde la energía hasta el almacenamiento. Para los inversores, el desempeño de Seagate sirve como un recordatorio de que la tendencia de la IA es un ecosistema complejo con múltiples beneficiarios más allá de los diseñadores de chips de alto perfil como Nvidia. Las capas fundamentales de almacenamiento de datos y energía están demostrando ser inversiones igualmente críticas y rentables.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] Western Digital sube con fuerza. Cómo Sandisk y las acciones de memoria están sorteando el susto de OpenAI. - Barron's[2] Las acciones de Seagate suben mientras las ganancias de la empresa de IA aplastan los objetivos[3] Subiendo la calificación de las acciones de Seagate ya que el entorno de precios es sólido con alta visibilidad multianual[4] Las acciones de Seagate saltan tras superar el T3 y elevar previsiones[5] En vivo: ¿Bloom Energy destrozará las ganancias del T1 tras el cierre de esta noche?
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